「下半期は一休みできる」ビットコインマイニングマシンの能力不足調査

「マイニングマシンはすべて完売したので、下半期は休むことができます。」

「ここに5000万あります。商品を持っている人は誰でもすぐにお支払いいただけます！」

Wu Blockchainは、複数のチャネルから、Shenma、Canaan、Ebangなどの主流のマイニングマシンメーカーが、今年、スポット、先物、さらには在庫のほとんどを完売したことを知りました。 Bitmainは内部紛争に巻き込まれ、出荷が遅れている。現物商品を購入したい鉱山労働者は、買うものが何もない状況に直面します。

現在、ビットコインマイニングマシンは主に2つの陣営に分かれています。 1つは、Samsungの8nmチップを使用するCanaan、Shenma、Xindong、Ebangなどです。もう1つはTSMCの7nmチップを使用するBitmainです。

サムスン派の根本的な理由は、チップ生産能力の不足だ。現在、カナンとシェンマのスポットと先物も完売し、在庫もほとんどが処分され、わずかな在庫しか残っていない。

生産能力が不足する理由は2つあります。 1つ目は、サムスン自身のハイエンド技術レベルと生産能力が限られていることです。これはマイニングマシンにのみ影響するわけではありません。サムスンによる携帯電話用チップ大手クアルコムへのファウンドリー発注に問題がある可能性があるとの報道があり、クアルコムは7月に緊急にTSMCに支援を要請した。

2つ目は、昨年末から今年初めにかけて、マイニングマシンメーカー各社が市場に対して保守的になり、予約が限定的だったことだ。ビットコインの半減期というマイナス要因に直面して、マイニングマシンメーカーは概して楽観的ではありません。ビットメインは従業員の解雇を率先して行い、各社も生産能力の予約に関しては比較的保守的となっている。予想外に、横ばいの期間を経て、ビットコインの価格は一時12,000米ドルを超えて急騰しました。

各採掘機械メーカー固有の事項:

カナンは今年下半期、SMICと連携したAI分野とコスト効率の高いマイニングマシンに注力する。同時に、来年にはTSMCの生産能力を奪取しようとするだろう。新しく発売されたA1166PRO先物は来年1月まで予約されています。

イノシリコンは、エネルギー効率比が20W/T以上で、サムスン製の8nmチップを使用した新世代のビットコインマイニングマシンを今年後半に発売すると主張している。現時点ではこの製品に関する正確な情報はありません。顧客向けにカスタマイズされていて一般には販売されていないか、あるいは単なるブラフである可能性があります。同時に、Innosilicon は Ethereum マイニング マシンのカスタマイズ バージョンを宣伝しています。

イーバンの焦点は政府の通信プロジェクトと暗号通貨取引所に移っており、「マイニングマシンは生産能力がある限り販売される」という。

小さくて美しい Shenma は、次世代のビットコイン マイニング マシンの研究開発に引き続き注力しています。

生産能力の不足により、S19、M30S、A1166PROなどの高計算能力のマイニングマシンが深刻に不足しています。供給が不足している一方で、寛大な海外の顧客も多数存在します。 M30Sが最初に発売されたとき、そのほとんどが海外で販売されたと述べられており、Bitmainも海外から大量の注文を受けており、公表された金額だけでも5億元を超えている。

スポット市場では生産能力が不足しているものの、中古マイニングマシン市場は非常に活発です。一部の大手マイナーは、ビットコインの価格が過去最高値に達したときに、M20SやT17などの前世代の中古マイニングマシンを売却し、多額の利益を上げることを選択しました。

TSMCに関しては、現在7nmマイニングマシンの生産能力はBitmainが独占している。しかし、Bitmainの分割により、チップはWu Jihanが管理し、サプライチェーンはZhan Ketuanが管理しており、これまでどちらの側も独立して出荷することができませんでした。

呉吉漢は深センで新たなサプライチェーンを再構築している。以前の発表では、当初2020年6月〜7月に納品予定だった一部の製品注文が、2020年9月〜10月に延期される見込みであると述べられていました。近い将来に出荷が開始されるという噂もありますが、主に以前の注文の納品に対応するために使用されます。

これまで、ファーウェイの生産能力撤退はマイニングマシンメーカーにとって有利になるだろうとの憶測があったが、これは事実ではない。ファーウェイの生産能力の大部分はアップルとクアルコムに移管された。サムスンの7/5nmの開発が不十分で生産能力が不十分なため、ますます多くの顧客がTSMCに目を向けています。独自のウエハー工場を建設したインテルでさえTSMCに投資しているが、それでも来年の生産能力しか得られない。

もう一つのあまり知られていない理由は、この流行により、ビデオ、オーディオ、インターネットなどの業界で需要が急増し、携帯電話チップ、サーバーチップ、ビデオ処理などのハイエンドプロセスチップの需要が急増し、その結果、マイニングマシンのチップ生産能力が奪われたことです。

業界関係者は、TSMCとサムスンのハイエンド生産能力は2021年も非常に逼迫したままになると予測している。主な理由は、第一に、ウェハー工場の技術的独占である。 2つ目は、携帯電話やインターネットなどの業界におけるハイエンドプロセスに対する強い需要です。

マイニングマシンメーカーにとって、注目すべき点が 2 つあります。1 つ目は、成熟した 5nm チップを最初に発売するのは誰かということです。 Bitmainが分割されていなければ、間違いなく5nmチップを使用した最初のマイニングマシンを発売し、エネルギー効率比は25または20程度になる可能性があります。第二に、Samsungチップを使用するマイニングマシンメーカーがTSMCに優遇され、業界の競争環境が変化するかどうかです。

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