政府は硬貨を発行し、軍は地雷を発行します。ベネズエラは暗号通貨で自国を救うことができるか？

著者 |ディープチェーン66

編集者 |ドアマンオペレーション |肖石頭 馮 青陽

ビットコインは独自の方法で11月を終えました。

11月30日の夕方、ビットコインの価格が突然18,000ドル前後から19,863ドルの高値まで急騰し、今年の最高値を更新した。

ビットコインは新たな高値に達し、あらゆる関係者の注目を集めています。

同日、ソーシャルメディアはビットコインマイニングの分野にも特別な参加者としてベネズエラ軍を迎え入れたことを明らかにした。

ベネズエラ軍第6工兵連隊第61大隊は、特殊部隊が軍のキャンプを巨大な採掘センターに変え、ASIC採掘機を設置し、さらに古くなった採掘機や損傷した採掘機を改修・修理するためのメンテナンスセンターを建設した様子を映した動画をインスタグラムに投稿した。

これはベネズエラ軍が建設した初のビットコイン採掘センターでもあり、カラカスのフエルテ・ティウナ軍兵舎に本部を置いている。

国の軍隊として、自らビットコインをマイニングする知られざる理由は何でしょうか?

「国が発行する通貨」

南米にある、豊かでもあり貧しくもある国、ベネズエラ。

イランは世界有数の石油産出国であり、その石油埋蔵量は中東全体の半分に相当し、国のGDPの80％が石油に依存している。

論理的に言えば、豊富な資源を持つベネズエラは、ドバイやサウジアラビアなどの石油資源の豊富な国と同じくらい豊かになるはずだ。

しかし、2014年以降、ベネズエラの経済は深刻に悪化しました。インフレが激化し、国の通貨であるボリバルの価値は何度も下落し、飢餓、病気、犯罪、移民の密輸が国土を覆いました。

データによれば、2018年のベネズエラのインフレ率は830,000%にも達した。 2019年のインフレ率は低下しましたが、それでも10,000%近くありました。今年、インフレ率は再び上昇し、40,000%を超えました。

これらの数字が直感的にわかりにくいとしても、地元の人々の日常生活はインフレの深刻さを生々しく残酷に反映しています。

持ち運ばなければならない通貨の量が多すぎて重量が重すぎるため、人々は食料品の購入やタクシー料金の支払いにボリバルを使用することができません。人々はATMから5,000ボリバル（わずか約0.05ドルに相当）を引き出すために20分間並ばなければなりません。最近、額面10万ボリバルの法定通貨が発行される予定であることが判明したが、その価値はコカコーラ1本分にも満たない。

ベネズエラでは、法定通貨は紙幣と同じくらい、いや紙幣よりも安いと言えるでしょう。

法定通貨制度の崩壊の影響か、非主流の「通貨」である暗号通貨がベネズエラで増加した。

ビットコインを使って外国為替規制を回避するよう呼びかける人もいます。ビットコインを使って日用品を購入しようとする人もいます。暗号通貨 Dash は、こ​​こでは 2,000 を超える店舗で認められています...

2018年1月、ベネズエラのマドゥロ大統領は、ベネズエラの公式暗号通貨計画「ペトロ」を世界に向けて発表し、この動きを利用してほぼ崩壊した経済を反転させるつもりだと述べた。

ペトロはイーサリアムをベースに発行され、合計1億枚のコインが発行されました。ペトロ1枚はベネズエラの原油1バレルに裏付けられていたため、当時の総額は59億ドルにも達した。

同年2月21日、ベネズエラはペトロを正式にリリースし、ユーザーはペトロの公式ウェブサイトにアクセスするだけで購入できるようになりました。販売初日、マドゥロ大統領は7億3500万ドルの資金調達を完了したと発表した。

それ以来、マドゥロは甘さを味わい、全力でペトロの推進に取り組み始めた。

例えば、ペトロは銀行のカテゴリーに含まれ、労働者はボーナスとしてペトロを受け取るよう求められ、人々の日々の賃金支出さえもペトロで決済されていたことがありました。

さらに、マドゥロ大統領はペトロを国の通貨に組み込む目的で憲法改正を推進している。

しかし、テレビでの宣伝であろうと、法律上ペトロの「正統な地位」を目指すことであろうと、ベネズエラの人々にとってペトロは彼らの手に「押し付けられている」ようで、そのためペトロは市場で受け入れられていない。

さらに重要なのは、マドゥロ大統領が石油市場価格に対するペトロのアンカー設定を恣意的に変更し、ペトロの価格を勝手に引き上げたため、ペトロが疑問視されるようになったことだ。

eToroのシニアアナリスト、マティ・グリーンスパン氏はかつてこうツイートした。「ケーキを食べてケーキも残すことはできない。ペトロの価格が原油価格に連動しているなら、大統領はテレビで為替レートを宣伝することはできない。これは自由市場の仕組みではない。ペトロは暗号通貨ではない！」

同年3月19日、トランプ大統領は、米国民および団体、ならびに米国内の個人および団体がベネズエラとその代理人によって開始された暗号通貨取引に参加することを禁止する命令を発令したが、これはペトロに対する偽装された制裁に相当するものであった。

禁止の理由の一つは、米国がペトロはベネズエラ政府の信用に基づく債券とみなされるべきだと考えていることだ。

結果として、ペトロは大きな話題となったが、ベネズエラのインフレ危機の緩和にはほとんど役立たなかった。

軍事採掘

政府系暗号通貨の悪い例として、ペトロはもはや「復活」の責任を負うことができないのは明らかだ。おそらくこのため、ベネズエラはビットコインマイニングに注目したのでしょうか?

採掘のために採掘機を大量に購入する一般的な大規模鉱山会社とは異なり、ベネズエラ軍の採掘機は主に襲撃や押収を通じて入手されている。

今年7月、ベネズエラ国家警備隊は、ガイアナ南部の料金所でCOVID-19封鎖を破ったトラックを阻止し、トラックから7万9000ドル相当のアントマイナー9マイニングデバイス315セットを押収した。

偶然にも、今年9月以降、ベネズエラの法執行機関もビットコインのマイニングに使用されていた大量のマイニング機器を押収した。

多くの鉱山機械部品は古くて損傷した機器から取り外されるため、この目的のために再生センターも設置されています。

つまり、ベネズエラ軍はさまざまな手段を通じて、ビットコインを採掘するためのビットコイン採掘マシンを大量に集めたのだ。

実際、ベネズエラ政府は今年9月に早くもビットコインのマイニングは合法的な行為であると発表しました。以前、ベネズエラの人々の間でビットコインマイニング事業はすでに本格的に発展し始めていました。ベネズエラは南米で最もビットコイン採掘産業が盛んな国であると言えます。

2018年、アメリカの電力供給会社Elite Fixturesは、世界114カ国におけるマイニングの平均コストを比較した調査レポートを発表しました。

その中で、ベネズエラは電気料金が最も安い国です。 1ビットコインの採掘コストはわずか531ドルで、同時期の中国の3,172ドルや韓国の26,170ドルとは大きく異なる。

マイニングに加えて、ベネズエラにおける暗号通貨の応用も注目に値します。

ロイター通信によると、32歳のベネズエラ人開発者はアマゾンで10ドルの携帯電話用バッテリーを購入したいが、米ドルで支払うことができなかったため、地元の友人からビットコインをもらい、現地通貨を両替し、ビットコインを使ってアマゾンのギフト券を購入して、希望のバッテリーを購入することに成功したという。

さらに、ある大学のベネズエラ人教授もオンラインビデオを通じてベネズエラ国民にビットコインを通貨として導入するよう呼びかけた。同氏は「私はビットコインを使って外国為替管理を回避する方法を人々に教えている」と語った。

さらに、暗号通貨ダッシュは現在、ベネズエラでは2,000以上の商店で受け入れられているが、米国ではわずか200店強である。

今年11月30日、アメリカのピザチェーン「ピザハット」はベネズエラにある全店舗で暗号通貨による支払いの受け入れを開始した。

ビットコインのマイニングや支払い手段としての暗号通貨の使用により、ベネズエラは暗号通貨の温床となっているようだ。

しかし、英国ケンブリッジ大学は、ベネズエラはラテンアメリカで最大のビットコイン生産国であるものの、この「成果」の背後にある理由は完全に同国の異常な経済に基づいており、非常に残念であると考えています。

仮想通貨を決済に使う問題について、ベネズエラの大学生はロイター通信に対し、「国家通貨の代わりにビットコインを使うのは政治問題ではなく、生存の問題だ」と意見を述べた。

「西側諸国からの封鎖」

11月25日、アルゼンチンのサッカースター、ディエゴ・マラドーナ氏が自宅で突然の心臓発作で60歳で亡くなった。マドゥロ氏は立て続けにツイートし、「兄」マラドーナ氏を深く惜しんだ。

「このサッカー界の伝説の死は私たちに大きな悲しみを残しました。彼はベネズエラにとって兄弟であり、素晴らしい友人でした...あなたは常に私の心と記憶の中に残ります。この瞬間の私の気持ちを表現する言葉を見つけるのに苦労しています」とマドゥロ氏は書いた。

マドゥロ大統領が外国人サッカー選手をこれほど惜しむ理由は、マラドーナ氏のサッカー界への貢献に加え、内外ともに困難を抱えていたベネズエラにマラドーナ氏がかつて援助を与えていたことにある。

ベネズエラが現在、通貨の極端な下落と国民生活の貧困化という状況に陥っているのは、2014年、2015年以降、国際原油価格が下落し、ベネズエラの輸出経済に深刻な打撃を与えているためである。さらに重要なことに、ベネズエラは米国を代表とする西側諸国からの制裁と封鎖にも苦しんでいる。

世界の近代史には、石油が豊富にあるところに平和はないという暗黙のルールがある。大国や強国が石油を掌握すれば政治的対立につながる可能性があり、小国や弱小国が石油を掌握すれば戦争や混乱を引き起こす可能性がある。

このため、現在世界最大の石油埋蔵量を誇る「石油国」ベネズエラも、この惨事から逃れることはできない。

2013年、親ロシア派で反米派だったベネズエラのチャベス大統領が死去し、腹心のマドゥロ氏が権力を握り、チャベス大統領の政策を継続した。

しかし、マドゥロ氏は政権に就くやいなや、国際原油価格の下落や国内通貨の切り下げなど多くの問題に直面した。

これに基づき、ベネズエラに対して常に不満を抱いてきた米国は、この機会を利用してベネズエラの反政府勢力を支援し、ベネズエラに対してさらなる経済制裁を課した。

例えば、マドゥロ政権の権力を弱めるために、米国内のベネズエラの石油支店を凍結し、ベネズエラの外貨源を遮断し、ベネズエラの石油輸送を遮断するなどだ。

トランプ氏は政権発足後、マドゥロ政権の承認を拒否し、米国内のベネズエラの石油資産をすべて凍結、さらにはマドゥロ氏暗殺に踏み切るなど、より強硬な措置を取り、マドゥロ政権の困難をさらに深刻化させた。

注意深く観察すると、現在米国の制裁に直面しているいくつかの国が、暗号通貨の分野で制裁を回避する方法を模索していることがわかります。

例えば、ビットコインを大規模に盗むためにハッカーチームを結成したと推測されている北朝鮮、世界中のマイナーにビットコインの採掘ライセンスを継続的に発行しているイラン、そしてかつてはビットコインを最も愛する国として知られていたアフリカの国ナイジェリアなどです。

上記の国々はいずれも、ある程度ベネズエラと似たような状況に直面しているため、ビットコインなどの暗号通貨を選択しました。

しかし、暗号通貨の出現は本当に彼らを救うことができるのでしょうか?

「暗号通貨はベネズエラを救えない」

難しいと思います。

経済学ではお金は機能に基づいて定義されることが多いですが、お金の価値は国の信用によって裏付けられています。例えば、ブレトンウッズ体制の崩壊後、米ドルが世界のドルになるためには、米国は十分な信用保証を提供する必要がありました。

ベネズエラ政府はペトロが主権国家によって発行される最初の暗号通貨であると常に強調してきたが、世界中の投資家に投資を呼びかけている。

しかし、前述の通り、ペトロのアンカー価格はベネズエラ政府によって恣意的に変更されており、それを是認するベネズエラ政府の信頼性はほぼ破綻している。したがって、Petro は流通、支払い、価値の保管というタスクを担うことができません。

政府が推進したペトロは失敗した。ビットコインやダッシュなどの暗号通貨はベネズエラを災難から救うことができるのか？

認めなければならない現実の一つは、暗号通貨は法定通貨に比べて使い勝手が悪く、その人気も法定通貨よりはるかに低いということです。

暗号通貨を使用するには、少なくともスマートデバイス、ネットワークを提供するネットワークオペレーターが必要であり、ユーザーは高度な技術的リテラシーを持っている必要があります。これらはすべて厳しい条件であり、どれも欠けることはできません。

現在、ベネズエラの人口のわずか40%がスマートフォンを所有しています。ダッシュは現状を踏まえ、テキストメッセージを編集して送金や残高を確認する機能を開発しているが、ベネズエラ国民の日常的な暗号通貨利用のニーズを満たすのは依然として難しい。

さらに、暗号通貨は分散化されており、規制できないため、マネーロンダリングや富の移転に使用されやすくなります。インフレが深刻な国では、富裕層はさまざまな手段を通じて資産を海外に移転する傾向が強まっています。

強力な規制対応がなければ、規制されていない暗号通貨を解決策として選択することは簡単に裏目に出て、ベネズエラのすでに重い経済的負担をさらに増大させる可能性がある。

さらに、ビットコインなどの暗号通貨は、極端な市場状況を伴うことがよくあります。ベネズエラ国民が事前にリスクを回避しなければ、度重なる浮き沈みの中で彼らの富が消えてしまう可能性が非常に高い。

最も重要なことは、暗号通貨であろうと法定通貨であろうと、それは結局のところ単なる支払い手段に過ぎないということです。ベネズエラにとって、経済の低迷を完全に反転させたいのであれば、単に決済手段を改善するだけでは達成できない。

優れた鍛冶屋は、自分自身で丈夫な道具を持っていなければなりません。おそらくベネズエラにとって最も重要なことは、経済を活性化し、物価を安定させることだろう。

ベネズエラにとって、ビットコインなどの暗号通貨は単なる付け足しに過ぎず、タイムリーな支援を提供することはできない。

しかし、これはベネズエラが救えないということではなく、暗号通貨がベネズエラを救えないということだ。

この記事は DC News (ID: shenliancaijing) のオリジナルであり、業界情報を伝えることを目的としています。いかなる投資アドバイスも意味しません。無断転載は禁止です。再版