観察 | 2020 年に暗号通貨市場に影響を与えている主流企業はどれでしょうか?

パンデミックと半減期にもかかわらず、今年の暗号通貨市場は年末に勝利を収めました。ビットコインは記録的な高値を更新することに成功し、イーサリアムはDeFiブームと2.0テクノロジーの開発を巻き起こしました...もちろん、暗号市場に精通している友人は、2020年に生まれた新しい強気相場が過去とは大きく異なることを忘れないでしょう。今年は機関投資家が暗号通貨を受け入れ始めた年であり、大多数の投資家がコンプライアンスを遵守して市場に参加する重要な年でもあります。

今年、機関投資家は静かに計画を立てていたところから、積極的に「買う、買う、買う」ことに変わり、世界的な注目を集めた。 Bankr.nlのデータによると、世界のトップ10の暗号通貨企業がビットコイン全体の4%を保有しており、そのうち6社は米国の企業で、Grayscale Bitcoin Trust、Block.one、MicroStrategy、Galaxy Digital Holdings、Stone Ridge Holdings Group、Squareである。ここ数カ月、米国の投資会社やテクノロジー企業はビットコインの保有量を徐々に増やしている。 2020年、米国の機関はビットコイン市場の発展に重要な役割を果たしました。

さらに、銀行、保険会社、決済会社による暗号通貨市場のレイアウトとビットコインに対する楽観的な見方は、一般の人々がこの市場に参加するための重要な基盤を提供します。

グレースケール: 買う、買う、買う

Grayscale Investment Trustはもともと、プライベートエクイティ取引プラットフォームSecondMarket傘下のビットコイン投資ファンドでした。 2014年、SecondMarketの創設者であるバリー・シルバート氏は、ビットコイン投資ファンドを元の会社から分離し、Grayscale Investmentsを設立しました。

2015年、Grayscale Investmentsは新しく設立されたDigital Currency Group (DCG)に合併されました。 DCG はデジタル通貨とブロックチェーンへの投資に注力しているだけでなく、スタートアップのインキュベーターとしても機能しています。暗号通貨の世界で最も重要な舞台裏の参加者である DCG は、Grayscale Trust の直接管理者であるだけでなく、最大の暗号通貨店頭取引および貸付プラットフォームの 1 つである Genesis、有名なブロックチェーン メディアの Coindesk、新興のマイニング サービス プロバイダーの Foundry、取引所の Luno の親会社でもあります。また、Bitpay、Circle、CoinList、Coinbase、Ledger、EtherScan、Paxos、Protocol labs、Xapo などの有名な暗号通貨企業や機関にも直接投資しています。

2020年の暗号通貨市場に関して言えば、Grayscaleの素晴らしさは、止まることなく「買い、買い、買い」続けていることにあります。 BTCの保有量を継続的に増やしているグレイスケールは、ここ数ヶ月の上昇市場を支える最も重要な勢力の一つと考えられている。

公式ツイッターニュースによると、12月22日時点で、グレイスケールの総資産運用規模は159億ドルに増加した。ビットコイン信託基金（GBTC）は1株あたり30.39ドルで取引されています。イーサリアム信託基金（ETHE）は1株当たり23.4ドルで取引されています。

同社の運用資産総額が3日間で25億ドル増加したことは注目に値する。 12月15日現在、グレイスケールの運用資産総額は130億米ドルであった。 12月18日現在、この数字は155億ドルに上昇した。

DCG の投資の一環として、米国最大の暗号通貨取引所 Coinbase が、Grayscale のデジタル資産の安全な保管サービスを提供します。 12月18日、ビットコイン価格の高騰の勢いに乗って、コインベースは公式ウェブサイトで、米国証券取引委員会（SEC）に登録書類の草案であるフォームS-1を秘密裏に提出し、正式にIPOを申請したと発表した。 IPOが成功すれば、Coinbaseは株式を公開する最初の大手暗号通貨取引所となる。

グレイスケールを先導役とする DCG は、2020 年の市場の発展を牽引する最大の組織勢力の 1 つとみなすことができます。

Block.one: EOSの親会社は14万ビットコインを保有

Block.one は EOS の親会社です。ブロックチェーン ソフトウェア企業として、Block.one は EOS の開発のために特別に設立されました。しかし、EOSの前回のICOでは、Block.oneは最大40億ドルを獲得した。この資金のほとんどは米国債に投資され、残りは14万ビットコインの購入に使われた。

もちろん、Block.one はすでにこの量のビットコインを保有しており、全体としては 2020 年に暗号通貨の発展を直接推進する力として機能することはできません。

マイクロストラテジー：上場企業の中で最も多くのビットコインを保有するソフトウェア会社

MicroStrategy は、ビットコイン市場において間違いなく「金食い虫」と言えるでしょう。ソフトウェア企業として、MicroStrategy はビットコインの保有数と価値が世界最大となる上場企業となりました。同社のCEOは公の場で何度もビットコインについて楽観的な見方を示しており、ビットコインは金よりも優れていると指摘している。私はビットコインを購入するために6億ドルを費やし、14日間連続で3秒ごとに注文を出しました。

マイクロストラテジーの購入は8月に始まり、同社は2億5000万ドルで21,454ビットコインを購入し、ビットコインを主要な準備資産として使用すると発表した。マイクロストラテジーは12月7日、転換社債を通じて4億ドルを調達し、その過程で得た純利益をビットコインの購入に充てる計画も発表した。 2025年に満期を迎える転換優先債は、資格のある機関投資家に私募形式で提供される予定だ。 12月9日、マイクロストラテジーは前回の転換社債プログラムの詳細を正式に発表した。当局は、5億5000万ドル相当の転換社債を正式に発行し、その発行による純収益をビットコインの購入に充てる予定だと述べた。

モバイル決済大手スクエア：ビットコインに5000万ドルを投資したと発表

Twitterの共同創業者ジャック・ドーシー氏が設立したこの決済会社は、長い間ビットコインに強気の姿勢を示してきた。

実際、TwitterとSquareのCEOであるジャック・ドーシー氏は長年ビットコインの支持者であり、2018年にはビットコインが今後10年以内に世界唯一の通貨になると信じていると発言していた。ドーシー氏は、個人的にもビットコインを非公開の金額で所有しており、2018年の収支報告で次のように述べた。「私たちにとって、ビットコインの売買が止まることはありません。これは業界にとって変革をもたらす技術だと確信しており、できるだけ早く学びたいと考えています。」

スクエアは、キャッシュアプ​​リに「購入」オプションを追加して以来、2017年11月から消費者にビットコインを販売している。このサービスを通じて、Square は急速な成長を遂げ、2019 年第 3 四半期のビットコイン収益は 1 億 2,500 万ドルとなり、2019 年第 1 四半期の収益の 2 倍となりました。

さらに、財務報告によると、Square は 2019 年第 3 四半期に 1 億 4,800 万ドル相当のビットコイン販売取引を処理しました。ビットコイン投資の優先サービスとして、Square の暗号通貨アプリ「Cash」を利用するユーザーが増えています。 2019年、Squareはビットコインの開発者やデザイナーに助成金を提供するSquare Cryptoも立ち上げました。

今年10月、スクエアは4,709BTCを5,000万ドルで購入したと直接発表した。この計算によると、スクエアが今年ビットコインを購入する際の原価は約10,600ドルとなる。 10月以降、ビットコインの価格は24,000ドル以上に急騰した。金融決済プラットフォームとしての Square による暗号通貨市場のサポートと買収は、この市場の繁栄と発展を促進する重要な力の一つです。

資産運用会社ストーンリッジホールディングス：1万ビットコイン以上、約1億1,400万ドル相当を購入

資産準備としてビットコインを購入することは、上場企業や主流の資産運用会社にとって一般的な選択肢となっているようです。ナスダック上場の資産運用会社マイクロストラテジーが、ビットコインを総額4億2500万ドル購入し、BTCを資産準備戦略の主な保有形態にしたと発表した後、時価総額866億ドルのモバイル決済大手スクエアは10月8日、ビットコイン（BTC）に5000万ドルを投資したと発表した。 5日後、100億ドル以上の資産を運用する資産運用会社ストーンリッジ・ホールディングスは、資産準備戦略の一環として、約1億1,400万ドル相当のビットコインを1万枚以上購入したことを明らかにした。

資産運用会社ストーン・リッジ・ホールディングスはマイクロストラテジーに続いてビットコインを購入したが、ビットコインの現在の価格動向を考えると、今回の暗号通貨強気相場の恩恵を受けることができないわけではない。

ギャラクシーデジタルホールディングス：機関投資家向けの新しい暗号通貨サービスが1億3400万ドル相当のビットコインを購入

Galaxy Digital Holdings は米国の暗号通貨商業銀行です。主な事業には、暗号通貨取引、ICO投資、サードパーティの資産管理、コンサルティングサービスなどが含まれます。同社は、暗号通貨およびブロックチェーン業界向けにフルサービスの商業銀行サービスを提供することに尽力しています。同社の創設者は投資界の伝説的人物であり、元ゴールドマン・サックス幹部のマイケル・ノボグラッツ氏である。

2019年、Galaxy Digital Holding Ltdは、主に適格投資家と機関投資家を対象とした2つの新しいビットコインファンドを立ち上げました。これら2つのファンドは、機関投資家をターゲットにした他の多くの新しい暗号通貨サービスに加わり、暗号通貨市場のブームの基盤を築くことになる。

ギャラクシーデジタルホールディングスも2020年6月30日に1億3400万ドル相当のビットコインを購入した。

国境を越えた決済プラットフォームPaypal: ユーザーはプラットフォーム上で暗号通貨を購入、販売、保有できる

ビットコインに対する一般の注目が高まっているこの一年で、おそらく最も大きな驚きは、PayPal がこの暗号通貨を採用したことだろう。

2020年10月、この決済大手は、ユーザーがBTC、ETH、LTC、BCHを購入するためのサポートを発表しました。このサービスに対する前例のない需要により、PayPalは米国の顧客全員が仮想通貨を購入できるようになるまでの引き出し限度額を引き上げました。ペイパルのCEO、ダン・シュルマン氏はその後、「あらゆる種類のデジタル通貨に強気だ」と宣言し、ペイパルはまもなく仮想通貨の法定通貨売買アクセスを提供する予定だと述べた。

PayPal 自体にはアクティブなユーザーがおり、これらのユーザーが PayPal のオンライン ビットコイン ビジネスの主力となり、暗号化市場に繁栄するチャネルをもたらすことになります。

Visa: USDC決済をサポート

Visaは、世界中の6,000万の加盟店へのUSDC決済をサポートするために、Circleとの驚くべき提携を発表しました。同社はUSDCの支払いの送受信専用の銀行カードも発行する予定だ。 USDC は、米ドルの価格に固定されるように設計された ERC-20 トークンです。

言い換えれば、Visa は徐々に Ethereum を採用し始めており、世界中で Ethereum が使えるように支援する準備ができているということです。

シンガポールのDBS銀行：暗号通貨取引サービスの提供を発表

シンガポール最大の商業銀行であるDBS銀行は10月27日、公式ウェブサイトでデジタル取引プラットフォーム「DBS Digital Exchange」の立ち上げを発表した。同プラットフォームは、BTC、BCH、ETH、XRPの4つのデジタル通貨の法定通貨（SGD、HKD、JPY、USD）取引サービスを提供する。しかしその後、DBS銀行の公式ウェブサイトはデジタル取引プラットフォームに関する関連情報ページを削除した。 DBSの広報担当者はその後、同銀行のデジタル通貨取引プラットフォームの計画はまだ開発中であり、規制当局の承認をまだ得ていないと述べた。承認されるまでは、これ以上の発表は行われません。

DBS銀行は12月10日、デジタル取引プラットフォーム「DBS Digital Exchange」の正式ローンチを発表し、来週から取引を開始する予定だ。 DBSグループのCEO、ピユーシュ・グプタ氏は、このプラットフォームは4つの法定通貨（SGD、USD、HKD、JPY）と4つのデジタル資産（BTC、ETH、BCH、XRP）間の交換サービス、スポット取引サービス、保管サービスを提供すると述べた。

ラファー・インベストメント・カンパニー・リミテッド：法定通貨の下落リスクから身を守るためにビットコインを割り当てる

ロンドン証券取引所に上場している投資運用会社、ラッファー・インベストメント・カンパニー・リミテッドは、今年12月に新たなビットコイン配分戦略を発表した。

同社は、主に法定通貨の「継続的な下落」のリスクに対する防御策として、マルチストラテジーファンドにビットコインを含めたと報じられている。このファンドは現在、総資産の約2.5％をビットコインで保有している。ラファー氏は昨年11月に金の保有を減らしてBTCに切り替えた後、この資産配分を行った。

1994年に設立されたラファーは、11月30日時点で203億ユーロ（272億ドル）の資産を運用している。同社は個人、家族、年金基金、慈善団体など、世界中に約6,600の顧客を抱えている。

上場資産運用会社によるビットコインの配分は、ビットコインの継続的な主流化を促進しています。

ワンリバー：6億ドル以上の暗号通貨をひっそりと保有し、ビットコインとイーサリアムをさらに保有

コネチカット州グリニッジに拠点を置く資産運用会社ワン・リバーは、ビットコインの最大手投資家の一つとなった。市場のボラティリティに賭けることに重点を置くこのヘッジファンドは、ウォール街の資産運用会社ブレバン・ハワード・アセット・マネジメントの共同創設者アラン・ハワード氏と提携し、6億ドル以上の仮想通貨をひそかに購入した。

ワン・リバー・アセット・マネジメントのCEO、エリック・ピーターズ氏は、今回6億ドル相当のビットコインを購入することに加え、来年にはさらに多くのビットコインとイーサリアムを保有する予定であり、投資総額は10億ドルになる見込みだと主張している。機関投資家が暗号通貨にますます興味を持つようになるにつれて、One River がビットコインとイーサリアムへの投資を必然的に増やすことは間違いありません。

マサチューセッツ生命保険会社：ビットコインデジタル通貨1億ドルの購入が主流に受け入れられる

12月、マサチューセッツ・ミューチュアル生命保険は一般投資口座向けに1億ドル相当のビットコインを購入した。これは新興のデジタル通貨が主流に受け入れられていることを示す最新の兆候だ。

マスミューチュアルはニューヨークに拠点を置くNYDIGという資産運用会社を通じてビットコインを購入した。この投資は、マサチューセッツ州スプリングフィールドに本拠を置く保険会社にとって、9月30日時点で約2,350億ドルの一般投資口座を保有するコストに比べれば、ごくわずかなものだ。しかし、これはビットコインにとってさらなる勢いを意味する。

アメリカの上場企業、資産運用会社、保険会社などの参入が続くと、他国の主流企業から引き続き注目される可能性があります。主流企業にとっては小さな一歩が、ビットコインにとっては大きな一歩となる可能性がある。ビットコインなどの暗号資産を割り当てる企業がますます増えると予想されます。