ビットコインの「ゴールドラッシュ」の簡単な歴史

鉱山採掘であれ、金の採取であれ、土地での富の探求は、歴史上最も熱狂的な移住や試みを引き起こし、何百万人もの探検家や奴隷を引き寄せ、埃っぽい人里離れた山間の町にオペラハウスを建てることさえありました。しかし、資源が枯渇し、栄光が終わると、残るのはジレンマに陥った鉱夫たちだけだ。彼らは最も純粋な天然素材を発掘し、それを石から彫り出して、大きな価値を持つ潜在的宝物に仕上げます。一夜にして金持ちになり、その富を長期間維持できる人はほとんどいません。ただし、ビットコインのマイニングは少し異なります。

ニューヨーク ビットコイン センター: ウォール街からゴーストタウンへ

「ビットコイン革命の中心地」として知られるビットコインセンターNYCは、マンハッタンのブロードストリート、ニューヨーク証券取引所の向かい側に小売店を構えています。彼の店の隣にはアジア風ステーキハウスがあり、店員が時々出てきて、ドアの前にたむろするビットコイン採掘者たちを追い払っている。彼らは彼らのいわゆる「革命」には無関心なのだ。ビットコイン センター内では、部屋の片側に 2 つの小さなテーブルが置かれており、その上にはビットコイン採掘マシンであるインターネット時代の抽出装置が多数置かれています。箱型のデスクトップ コンピューターのように見えますが、少し大きく、ディスプレイやキーボードがありません。昨年11月、筆者が調査に行ったところ、ビットコインセンター内の多くの機器の中で稼働していたのはCoinTerra社製のTerraMiner IVビットコインマイニングマシン1台だけで、時折ハミング音のようなホワイトノイズを発していた。しかし、現実にはビットコインの状況はもっと深刻です。

この TerraMiner IV Bitcoin マイニング マシンは、黒い金属の層に包まれてテーブルの上に静かに置かれています。ラックマウント型サーバーの両端にはステンレス製のグリルが付いており、深海ダイバーの両眼窩のように見えます。グリルの下には、一連の特定用途向け集積回路基板（ASIC）を冷却するファンがあります。ASIC は、複雑な暗号数学計算を通じてビットコイン取引を継続的に検出し、処理する高度なチップの組み合わせです。ビットコインは世界で最も有名な仮想通貨システムでもあります。この操作の報酬は、マイナーがネットワーク内で新しいビットコインを取得し、同時にビットコインを取引するユーザーから手数料を得ることです。非仮想化の名前が示すように、暗号通貨のマイニングは収益性が高いですが、この TerraMiner IV マイナーからの収益は低いです。

そして、わずか 1 年で、このビットコイン採掘マシンは急速に崩壊する時代遅れのバブルの代名詞となり、このピーク時に出現する新しい機会に取って代わられるのを待っている状態になりました。インターネットによる高速かつ秩序ある競争により、TerraMiner IV マイニングマシンはすでに「赤字」に陥っています。毎日採掘されるビットコインは、消費する電気代を賄うのに十分ではない。最新版のマイニングマシンを導入し、昼夜を問わず稼働させても、依然として赤字のビジネスです。ビットコインの価格は、2013年末の最高値1,100ドルから現在は250ドル未満まで下落し続けているからです。 10分ごとに25の新しいビットコインがネットワークに追加されますが、それでも利益はわずかです。マイニングマシン「TerraMiner IV」の製造元であるCoinTerraも、1月24日に破産を申請した。枯渇した金鉱のように、マイニングマシンの轟音は、かつてのビットコインセンターの忙しい夜をゴーストタウンのような雰囲気に変えた。

ニックはニューヨークの不動産業者です。彼が初めてビットコインに触れたのは2013年。新年を迎える前の冬の夜、彼は偶然ビットコインセンターを発見した。ニックは、自分の会社がビットコインがニューヨークの金融街の中心を掌握するためのフロンティアとなることを思い描いていたが、ニューヨーク金融サービス局などの政府機関が仮想通貨政策に関する規制を導入するのを待っていたため、運営初期段階では赤字に陥った。ビットコイン両替機設置計画は遅れており、マイニングマシン付近のビットコインATMでは常にオフライン取引となっている。両方の遅延の原因は、法律が不明確であることです。現在、ニックは主に教育目的で、マイニングマシンを徐々に低価格で販売しています。同時に、長い冬の間、彼は店の暖房設備として数台の採掘機を稼働させていた。

「私は殉教者のように感じている。ビットコインのために犠牲になった殉教者のように感じている。そのために、私たちは皆、大きな代償を払ったのだ」とニックは語った。しかし、人々の信頼に価値が左右される投資にとって、蔓延する悲観論は間違いなく致命的だ。それにもかかわらず、ニックはためらうことなく、ビットコインが「世界を変えようとしている」と固く信じている。

ビットコインの誕生：タイムリーで世界を揺るがす出来事

公平に言えば、ビットコインは、特定の国の中央機関によって制御および管理されるのではなく、コンピューターユーザーの正確なアルゴリズムを通じて循環する、新しいタイプのグローバル経済、つまりインターネット時代のゴールドラッシュにつながるはずです。当初、ビットコインに最初に転向したのは技術に精通した先見の明のある人々であり、後に彼らが保有するビットコインは数セントから数百ドルにまで値上がりした。その後すぐに、多数のメディア業界が取材陣に加わり、雑誌やウェブサイトがビットコインに関するさまざまな記事を掲載し、この新しい通貨の人気がさらに高まりました。その後、フロリダでビットコインを基盤とした慈善団体が出現し、9エーカーの森林を購入してホームレスに避難所を提供した。当時、アメリカの雑誌「Wired」は、ビットコインが将来的に金融サービスの流通を一般の人々に移す可能性を秘めていることから、「偉大なイコライザー」と称賛した。同時に、ビットコインは、かつてビットコインの取引価格が4万ドルに上昇すると豪語したウィンクルボス兄弟（キャメロン・ウィンクルボス氏とタイラー・ウィンクルボス氏）のような、イノベーションに飢えた投資家たちの関心も集めています。彼らはマーク・ザッカーバーグの最大の敵でもある。その後すぐに、ビル・ゲイツ氏もビットコインは「通貨よりも優れている」と発言した。しかし、ビットコイン革命は、より中央集権化され、不平等で、一部の不当な利益団体によって妨害されている点を除けば、置き換えようとしているシステムにますます似てきています。

特に、鉱業は民主的な行為であるべきです。ビットコインの匿名の創始者、サトシ・ナカモトはかつてP2P財団のオンラインフォーラムにこう書いた。「従来の通貨の根本的な問題は信頼だ。」この文章は、世界が金融危機の影に包まれていた2009年2月11日に発表されました。ビットコインの最初のジェネシスブロックがリリースされてからわずか1か月後、一般のコンピューターユーザーもマイニングできるようになりましたが、依然として大きな技術的困難があり、基本的に利益は出ませんでした。これらの一般的なマイナーは、実行するソフトウェアのバージョンを選択し、ネットワークの動作状況を観察できます。それを採掘と表現する方がより鮮明です。サトシ・ナカモトがビットコインを設計した当初の目的は、お金を稼ぐためのより多くの方法を見つけることでした。総数に上限を設けることで、ビットコインの希少性とマイニングで消費されるリソースに依存してその価値を保証した。

これは間違いなく大きな進歩です。歴史上初めて、ビットコインベースのテクノロジーにより、安全で分散化されたオープンソースの金融ネットワークが実現しました。ユーザーは金融機関や政府機関に頼る必要はなく、ソフトウェアを実行するだけで済みます。さらに、トランザクションは単一の組織のサーバーに依存するのではなく、ビットコイン データ プラットフォーム上のすべてのトランザクションに権限が割り当てられます。これがブロックチェーンの階層構造です。今日の取引量は5000万に上ります。鉱山労働者は世界を席巻し、何もないところから金を搾り出しているかのようだった。支持者たちは、世界中の人々が最小限の取引手数料でインターネットを介して自由に送金できるようになると、従来の銀行取引はビットコインの経済的自由にすぐに置き換えられるだろうとさえ主張している。サトシ・ナカモト氏はまた、ビットコインは「封じ込めるよりも拡散させる方がはるかに容易な情報の本質的な特性を利用する」と予測した。伝統的な金融業界には時間がなくなろうとしており、事情を知る者達はいわゆる「大きな変化」が差し迫っていることを知っています。

破壊の始まり：致命的な欠陥が資本の増加と利益の低下につながる

2013 年を通じてビットコインの対米ドル価格が上昇し続けるにつれ、マイニング機器をめぐる競争が始まりました。マイナーたちは、標準的な CPU よりもコンピューターのグラフィック チップの方がビットコインのマイニング アルゴリズムに適していることに気付きました。その結果、グラフィックプロセッサを搭載した専用のマイニングマシンが登場し、ビットコインをマイニングできる可能性が高まりました。 2013 年の最初の月に、ビットコインのマイニングのみを目的として設計された特定用途向け集積回路ボードである ASIC が登場しました。やがて、通常のコンピューターを使ったマイニング装置は時代遅れとなり、寒冷な気候と安価な電力という最も収益性の高い組み合わせを持つ、世界中に点在する数百万ドル規模のデータセンターで構成される新しいタイプのマイニングシンジケートやプールと競争できなくなった。例えば、スウェーデンのヘリコプター格納庫には 45,000 人の鉱夫が集まっており、ジョージアでは 2,000 万ワットの電力が消費されています。同時に、ビットコインマイナーの総計算能力は、世界のトップ500のスーパーコンピューターの総計算能力の数百倍です。さらに、毎年30億ドル以上のビットコイン取引の処理と保護には、1億ドル以上の電力が消費され、大量の炭素排出が発生します。

ビットコイン採掘に関するウェブサイトのアナリスト、デイブ・ハドソン氏は「技術的な観点から見ると、ビットコインネットワークは前例のないものだ。私の知る限り、これほど巨大な産業は過去になかった」と語った。ビットコインのマイニングに消費される計算能力は、ガンの治療や宇宙探査に使用できたはずだが、マイニングマシンによってロックされており、ビットコインの取引以外には使用されていない。

一方、ビットコインネットワークシステムにおける民主主義の見通しはますます不透明になってきています。昨年半ばの時点で、最大規模のマイニングプールはビットコイン市場の50%を占めており、取引を改ざんすることでシステム全体を危険にさらす可能性がある。彼らがそうしない理由は、システムを改ざんするとビットコインの価値に対する市場の信頼が低下する一方で、ビットコインのマイニングには多くの人的資源とリソースが消費され、コストに見合わないからです。同時に、彼らはビットコインのソフトウェアに対する変更を阻止し、彼らの管理を弱めることもします。その結果、今日の分散型ネットワークのユーザーは、資本集約型のマイナーで構成される「寡頭政治」を信頼するしか選択肢がなくなりました。

エドウィンは26歳のエアブラシアーティストで、マンハッタンのクイーンズでチーズケーキショップを経営しており、ビットコインセンターでニックのインターンアシスタントとしても働いています。ここで彼は、ビットコインの民主的なビジョンが最初のマイナーを引き付ける原動力であったことを目撃した。 「ビットコインが最も必要とされているのは伝統的な銀行業界だ」とエドウィン氏は語った。彼が望んでいるのは、ビットコインがウォール街だけでなく、彼が住んでいるブロンクス、さらにはもっと広い地域にまで広がることだ。

エドウィンが初めてビットコインについて知ったのは2013年後半、当時米国連邦政府はまだ閉鎖中で、友人が個人的な理由でビットコインを使用していたときだった。そして、2014 年 1 月、エドウィンはビットコインについてさらに学ぶためにビットコイン センターを訪れました。エドウィンは初めてビットコインセンターを訪れたとき、オーブンほどの大きさで1秒あたり30ギガハッシュを計算できるバタフライラボのマイニング装置を350ドルで購入した。 1ヵ月後、彼はさらに2,000ドルを費やしてTitanの採掘機を購入しました。エドウィンさんは、2台のマイニングマシンで採掘したビットコインでは機器の購入費用を賄うには十分ではなかったが、少なくとも部屋は暖かくなったと告白した。彼はまた、採掘したビットコインをすべて5歳の娘の教育費として貯金している。さらに、エドウィンは、他の人の採掘マシンに宇宙の星間戦争のパターンをスプレーすることでも余分なお金を稼いでいます。

新興産業の関係者がビットコインの中心地と呼ぶビットコイン「空間」には、宣教師のような献身的な姿勢が浸透している。実際、ビットコインのアカウントを管理する「ウォレット」から仮想流通する「ビットコイン」まで、暗号通貨の業界用語の多くは比喩的な意味に由来しています。ビットコイン愛好家たちは楽観論を信じているが、それはビットコインの将来の急激な下落を無視した盲目的な楽​​観論である。

「準貨幣情報商品の構造：ビットコインの研究」の著者ティム・スワンソン氏は、「ニューヨーク・ビットコイン・センターにはかなり信心深い人々がいる」と語った。彼は過去1年間に暗号通貨に関する電子書籍を2冊執筆した。これに先立ち、ティムは中国に住んでいて、いくつかの GPU マイニング リグを自分で構築していましたが、業界は彼のリグの一部をゲーム システムとして再利用しました。ティムはビットコインに対する理解が深まるにつれ、ビットコインが既存の金融問題を解決できるかどうかについてますます懐疑的になっていった。同氏は「ビットコインは中央集権的な機能を備えているが、中央集権化のメリットはもたらさない」と述べた。完璧な金融への道としてのビットコインの構想は、採掘にかかる莫大なコスト、非友好的なインフラ、辞任した規制当局など、さまざまな要因が重なり、最終的に頓挫した。

ティム氏はこう付け加えた。「自分の銀行を持つというのは理論的には素晴らしいように聞こえるが、現実は辛いものだ。」

道のりは長い：理想主義と現実主義の戦い

しかし、いずれにせよ、ビットコインの出現は始まりに過ぎません。昨年6月、ビットコインセンターで、現在カナダに住む20歳のロシアの天才技術学者、ヴィタリック・ブテリン氏が基調講演を行った。その夜、部屋の片隅で、「ウィーヴ」として知られる有名なアメリカ人ハッカー、アンドリュー・アウアーンハイマーがノートパソコンでタイピングをしていた。彼は連邦刑務所か​​ら釈放されたばかりだった。計画は何かと聞かれると、彼はこう答えた。「ビットコインで生活するんだ！」他の参加者たちは近くでピザを食べたり、ラムとコーラを飲んだりして楽しい時間を過ごしていました。

ブテリン氏が設計・開発したビットコイン 2.0 プラットフォームであるイーサリアムは、2014 年の世界技術賞の IT ソフトウェア部門を受賞しました。 Ethereum は、より多くのビットコイン取引を促進するだけでなく、誰でも契約や分散型アプリケーションを作成できる暗号通貨用のオペレーティング システムを作成することを目指しています。これは、現在インターネットに代わる、真に分散化された安全なプラットフォームである可能性があり、ブロックチェーン データを通じて新しい仮想市民権を創出し、地理的境界や政府の国によって市民を区別する従来のモデルを打ち破ります。

イーサリアムは2回目の大規模な資金調達ラウンドで1,800万ドル以上を調達しており、システムはまだ稼働していないものの、すでに多くの関係者の注目を集めています。まず、IBM の研究者は、Ethereum コードを使用して、新しい製品ライン向けの IoT プラットフォームを開発しています。 2つ目に、ギリシャの女神カオスにちなんで名付けられたエリス インダストリーズも、意思決定権を根本的に分散化し、新しいタイプの銀行内部ネットワークを確立することを目的としたイーサリアム ベースのプロジェクトです。 3つ目に、ビットコインのスタートアップ企業であるBlockstreamは、イーサリアムと共通点がありシリコンバレーの投資家に好まれているビットコインのプロトコル層の機能拡張を目指しています。 Blockstream の創設者は、Google のモットーである「邪悪になるな」を「邪悪になることはできない」に巧みに置き換えました。

ビットコインの価値が急落したとしても、それは依然として先見の明のある人々の野望を実現する力を持っています。例えば、ビットコインの派生であるフェアコインは世界協力の礎となりつつあり、イスラエルの研究者らも配車アプリUber向けにブロックチェーンベースのグループ運営モデルを確立しようとしている。大半の大企業はビットコイン検索エンジンに追いつき、自らを改革している。現在、ビットコインのカンファレンスでは、伝統的な金融業界が自由奔放なビットコインの生き残りと融合し、イーサリアムは新しい世界秩序の確立としてよりも、成功したキラーアプリケーションとして言及されることが多い。エリス インダストリーズの創設者プレストン バーンは、「人は理想主義ではなく現実的でなければならない。なぜなら、実現できない理想は常に存在するからだ」と述べています。

従来よりも高速かつシンプルな次世代のマイニングマシンが登場すると言われています。これは、規模の経済性を高めるための統合のもう一つの絶好の機会です。ビットコインは、国境を越えてより安く送金する方法を求めている貧しい国々に普及する大きな可能性を秘めているという噂もある。しかし、2016年からビットコインネットワークはマイナーの利益を変え、より高い取引手数料を請求するようになると思われます。

P2P財団の創設者はベルギー人のミシェル・バウエンスであり、サトシ・ナカモトが初めてビットコインを公開し、彼のビジョンを実現した場所でもあります。ボーエンズ氏は、ビットコイン経済は伝統的な経済よりも不公平であると指摘した。現在の統計によると、ビットコインの上位 100 ユーザーがビットコイン資産の少なくとも 20% を保有しています。

アルゴリズムにお金を預けても、欠陥はあるものの、従来の銀行よりも良いリターンが保証されるわけではないことが判明しました。おそらく私たちは、デジタルゴールドの追求に希望を託すのではなく、相互信頼を強化できるツールを開発すべきなのでしょう。ビットコインで使用されているテクノロジーはこれを実現でき、競争ではなく協力を促進し、匿名性ではなく実名を促進し、独裁ではなく民主主義を実現するように再配置することができます。何百もの「競争コイン」実験を通して、この方向の 1 つは集中的なマイニング行為を完全に廃止できる可能性があります。これらの競合コインはビットコインのコピーに過ぎず、資金調達と顧客への啓蒙活動の両面で短命です。さまざまなマイニングマシンの登場により、ビットコイン開発の本来の目的が忘れ去られてしまいました。私たちに必要なのは、より新しく、より柔軟なシステムではなく、より良い社会です。

少し前のある晩、ビットコインセンターで、ウインドブレーカーを着て真珠のネックレスをつけた中年の女性が、ウインドブレーカーを背景にして特に輝いて見えました。彼女から、彼女がハーレム（ニューヨークの黒人居住地区）出身で、名前が「ミスE」だということだけを聞きました。彼女は採掘機械の横に立っているボサボサの髪の作業員に向かってゆっくりと歩いていった。

「ビットコインとは何ですか？」彼女はスタッフに尋ね、スタッフはビットコインはインターネット金融の層であり、さまざまな暗号化メカニズムによってセキュリティが保証されていると述べながら、長い説明を始めました。スタッフは話し続け、Eさんは帰る準備ができているようでした。

「伝統的な銀行に代わる存在を探しにここに来ました」と彼女は窓の外のブロードストリートを指差しながら言った。 「富を分散させる必要があるんです。分かりますか？それが私たち一般人がビットコインに求めていることだと思います。」