徹底丨ETHマイナーの収入が大幅に増加？暗号通貨市場 6 月のデータ分析

ラリー・セルマック

まとめ

オンチェーン取引量、スポットおよびデリバティブ取引量、ウェブサイトのトラフィックなど、多くのマクロ指標が最低水準に達している。

ステーブルコインの総供給量は2月以降100%以上増加した。

イーサリアムマイナーの収入の15%以上は取引手数料から得られています。ビットコインの4%よりもはるかに高い。

調整されたオンチェーンボリューム

経済スループットの指標となる修正オンチェーン取引量合計は、5月に10か月ぶりの高水準に達した後、6月には3%減少した。ビットコインのオンチェーン取引量は9%減少（678億ドルから619億ドルへ）しましたが、イーサリアムの取引量は28%増加（125億ドルから160億ドルへ）しました。 6月、ビットコインのオンチェーン取引量はイーサリアムの3.9倍でした。

出典: Coin Metrics、The Block Research

ビットコインとイーサリアムで決済されるステーブルコインを含めると、イーサリアムのオンチェーン取引量は6月末にビットコインをほぼ上回った。

出典: Coin Metrics、The Block Research

ステーブルコイン

2月初旬以来、ステーブルコインの発行総量は56億8,000万ドルから120億4,000万ドルへと100%以上増加した。ステーブルコインの史上最速の成長は、新型コロナウイルスによるパニックと、経済的に引き起こされた世界的な流動性危機と一致した。

6月にはステーブルコインの供給量は110億ドルから120億ドルに増加した。新たな供給が新たな需要から来ているのか、それともすでに取引所にある既存の資金がステーブルコインに変換されているのかは不明だ。

出典: Coin Metrics、The Block Research

6月の修正ステーブルコインのオンチェーン取引量は549億元と過去最高を記録した。前月比成長率は13.9%でした。

出典: Coin Metrics、The Block Research

Daiは6月に最も速いペースを記録し、供給は13回近く変更された。バイナンスのステーブルコインBUSDは6月に12回以上売買された。規模の割に利用頻度が最も低いステーブルコインは、ジェミニドルとTrueUSDです。

出典: Coin Metrics、The Block Research

鉱夫の収入

ビットコインマイナーは6月に2億8160万ドルを稼ぎ、前月比23%減、15カ月ぶりの低水準となった。

出典: Coin Metrics、The Block Research

6月にイーサリアムマイナーは1億1,840万ドルを稼ぎ、前月比21%増、20か月ぶりの高水準となった。

出典: Coin Metrics、The Block Research

イーサリアムの取引手数料は大幅に増加し、過去最高を記録し、総収益の約17％を占めました。これは5月の10％から増加しています。ビットコインの取引手数料は5月の10%から6月には4%強にまで下がりました。

出典: Coin Metrics Coin Metrics、The Block Research

ウェブサイトのトラフィック

暗号通貨取引所へのウェブトラフィックは6月に14%減少し、5か月ぶりの低水準となった。 SimilarWebのデータによると、暗号通貨取引所（スポットとデリバティブの両方）のウェブサイト訪問数は6月に合計9,810万件を記録した。

出典: SimilarWeb、The Block Research

Binanceの推定訪問者数は6月に約2,340万で最高となった。次はCoinbaseが1900万、BitMEXが700万です。 Binance、Coinbase、BitMEX は 6 月の総トラフィックの 50.4% を占めました。

出典: SimilarWeb、The Block Research

韓国の取引所BithumbとUpbitでは、前月比での取引量の減少が最も小さかった。 BitMEX、Bittrex、Bitfinex ではいずれもトラフィックが 20% 以上減少しました。

スポット取引量

暗号通貨の取引量は、前月20%増加した後、6月には32%減少した。ザ・ブロックの取引量指数によると、6月の取引量は722億ドルで、5月の1060億ドルから増加した。これは2019年8月以来最大の月次前年比減少となった。

出典: CryptoCompare、The Block Research

Binanceは引き続き最大の市場シェアを保持しており、同取引所は6月の合法取引量の56%を占めた。 Coinbaseは取引量の9.5%を占め、続いてKraken（6.7%）、LMAX Digital（6.1%）、Bitstamp（5.1%）、Bitfinex（3.8%）となった。

出典: CryptoCompare、The Block Research

英国

ビットコインのみに投資するクローズドエンド型ファンドであるGBTCは、5月に10カ月ぶりの高値に達した後、6月には1日平均取引量が24%減少した。

出典: Factset Factset、The Block Research

ビットコイン先物

6月末時点で、ビットコイン先物の総未決済残高は34億5000万ドルに達した。 5月末の35億4000万ドルと比較。

出典: skew、The Block Research

ビットコイン先物の月間取引量は5月に記録を更新した後、6月には40%減少した（5,570億ドルから3,320億ドルへ）。

出典: skew、The Block Research

規制先物

規制された取引所では、CMEのビットコイン先物の未決済残高は先月末に5億3200万ドルに達したが、6月末時点では3億5000万ドルとなっている。

出典: skew、The Block Research

6月の1日平均取引量は2億8,500万ドルで、5月の3億9,500万ドルと比較して減少した。 6月のBakktの取引量はCMEの10倍以上、未決済建玉はCMEの40倍以上だった。

出典: skew、The Block Research

イーサリアム先物

6月末時点で、イーサリアム先物における総未決済建玉は6億3,200万ドルに達した。 5月末時点での未決済建玉総額は7億500万ドルだった。

出典: skew、The Block Research

6月には、イーサリアム先物の月間取引量は16%減少しました（721億ドルから607億ドルへ）。

出典: skew、The Block Research

ビットコインとイーサリアムの先物の比較

6月には、ビットコイン先物の未決済建玉と取引量を合わせた額は、イーサリアム先物の5.5倍となった。

ビットコインオプション

6月25日、ビットコインオプションの未決済残高は合計18億3000万ドルに達したが、9億3500万ドル相当のオプション契約が満了したため、50%以上減少した。月末までに、未決済残高は10億ドルをわずかに上回りました。

出典: skew、The Block Research

ビットコインオプションの月間取引量は6月に15%減少した（37億3,000万ドルから31億8,000万ドルへ）。

出典: skew、The Block Research

イーサリアムオプション

6月25日、イーサリアムオプションの未決済残高は合計1億7,100万ドルに達し、その後、5,900万ドル相当のオプション契約が満了したため、未決済残高は30%以上減少しました。月末の未決済建玉は1億3,270万ドルとなった。

出典: skew、The Block Research

6月には、イーサリアムオプションの月間取引量が55%増加しました（2億1,500万ドルから3億3,300万ドル）。

出典: skew、The Block Research

ビットコインとイーサリアムのオプションの比較

6月、ビットコインオプションの総未決済建玉はイーサリアムオプションの7.5倍だった。ビットコインのオプション取引量はイーサリアムの9.5倍です。