グリンマイニングのメリットと初期投資戦略を1つの記事で理解する

人気の匿名コイン Grin のメインネットがリリースされ、Grin をマイニングするか、この新しい通貨を購入するかがコミュニティ内で話題になっています。

Grin プロジェクトはプライバシーと軽量さを特徴とし、プライバシープロトコル MimbleWimble の最初の実用化です。 PoWコンセンサスメカニズムを採用し、ICO、事前マイニング、創設者報酬がなく、完全な公平性を重視しています。オープンソースプロジェクトであるため、Grin チームの主な作成者は匿名であり、資金源は寄付のみに頼っています。開発と運用はコミュニティによって行われ、高度に分散化されており、これが Grin の最も高く評価されている機能となっています。

さらに、グリンの金融政策は珍しい無制限供給モデルを採用しており、線形に放出され、インフレ率は年々ゼロに近いレベルまで減少します。この珍しい通貨供給ポリシーは、プロジェクトの初期段階で非常に高いインフレ率を引き起こすとして多くの暗号通貨投資家がこの設計を批判しており、プロジェクトの価値を分析することも困難になっています。

Grinメインネットの立ち上げ前に、世界的なトークンデータおよび格付け機関であるTokenInsightが、Grinプロジェクトのマイニング収益と初期投資戦略に関する詳細なレポートを公開し、ChainNewsに独占的に公開することを許可しました。

TokenInsightの研究チームは、さまざまなアルゴリズムとシナリオの下でのGrinマイニングのコストと収益について詳細な計算を行い、メインネット立ち上げ後の価格と計算能力の難易度の変化を観察することで、Mimblewimbleプロトコルを使用する別の暗号通貨プロジェクトであるBEAMのメインネット立ち上げ後のGrinのマイニング難易度と価格動向を予測するモデルを大胆に採用しました。これはかなり革新的ですね。

まず、核となる結論を述べたいと思います。

TokenInsight の研究チームは、さまざまなアルゴリズムとシナリオでのマイニングコストと収益を測定することで、次のことを確信しています。

Grin プロジェクトの場合、マイニングのために新しいマイニングマシンを購入しても利益を上げることはほぼ不可能です。
Grin マイニングでは、計算能力と電力消費の点で、NVIDA カードは AMD カードよりも優れています。
Grin メインネットが起動すると、ar_scale 値が C29 および C31 アルゴリズムの収益を制御します。マイナーは、現在の ar_scale 値とグラフィックカードの種類に基づいて、収益が最も高いアルゴリズムを選択する必要があります。
電気料金が0.4元/kWhであると仮定して、C29アルゴリズムとC31+アルゴリズムに基づいてGTX1080Tiのマイニング収益とコストを計算します。 Grin コインの価格と難易度の比率 (M) が 4.2 千分の 1 より大きい場合、Grin のマイニングによって少なくとも電気料金を回収できることがわかります。

Grin プロジェクトにもっと関心のある読者のために、TokenInsight はさまざまなグループに対応する投資戦略を提供しています。

長期的に見て Grin に楽観的な人々にとって:

流通市場の価格を無視して、徐々にポジションを構築することができます。

マイニング設備を持たず、短期間で少量を保有したい個人投資家向け:

市場に急いで参入することは避けてください。取引所で取引する前に、価格が安定して下がるまで待ちます。

マイニング設備は持っていないが、長期間大量に保有したい機関投資家向け:

マイナーの売却や市場の暴落によって誤って損害を受けるのを避けるために、価格/コスト指標に注意を払い、価格/コスト指標が 0.5 ～ 2 の範囲にあるときに徐々にポジションを構築することができます。

長期的にGrinに楽観的なGPUマイナーの場合:

長期的にプロジェクトに楽観的な場合は、採掘した Grin を最初の高値で売却し、価格/コスト指標に注意を払い、自分の採掘コストが交換価格よりも低くなったときにポジションをカバーすることができます。

次に、Lianwen が読者に TokenInsight の Grin マイニング収益と初期投資戦略に関する調査を理解できるようにお手伝いします。

基礎から始めましょう: Grin マイニングはどのように機能しますか?

Grin のマイニング戦略を理解したい場合は、まずこのプロジェクトのマイニング原則を理解する必要があります。

CPU/GPU マイニングと ASIC マイニングの関係のバランスをとるために、GPU 対応の C29 アルゴリズムと ASIC 対応の C31 を含む両方のマイニングモードと互換性のあるアルゴリズムシステムである Cuckoo Cycle を作成しました。

Grin チームは、2 つのアルゴリズムによって生成されるブロックの比率を制御して、異なる機器を使用するマイナーが同様の収益を得られるようしたいと考えています。これを行う目的は、プロジェクトの初期段階でプロジェクトがマイニングの暴君によって独占されるのを防ぎ、長期的には必然的に出現する ASIC マイニングマシンに対して制御可能な参入チャネルを提供することです。

Grin は、この二重アルゴリズムソリューションを通じて、ブロックチェーンのセキュリティを危険にさらす、高い計算能力と計算能力の分散化との間の矛盾の問題を解決しようとします。これは、ブルーム段階で Zcash が提案した「調和のとれたマイニング」の概念と非常に一致しています。同時に、Grin チームは 6 か月ごとにハードフォークを通じてアルゴリズムをアップグレードし、コンピューティング能力の配分に基づいて 2 つのアルゴリズムのブロック比率を変更する予定です。

PoW アルゴリズム: カッコウサイクル

Grin は、ASIC 耐性アルゴリズムである Cuckoo Cycle と呼ばれる PoW アルゴリズムを使用します。ビットコインで使用される SHA256 アルゴリズムと比較すると、その計算プロセスでは動作周波数よりも高いメモリ帯域幅が必要になります。

将来的には、アルゴリズムをアップグレードし、メモリ要件を増やすことで、システムは徐々に反 ASIC から ASIC 指向へと移行します。 CPU や GPU と比較すると、ASIC はより大きなメモリを搭載するように簡単にカスタマイズできます。

デュアル PoW アルゴリズム

Grin は、GPU 用の CuckARoo と ASIC 用の CuckAToo という 2 つの Cuckoo サイクルベースのアルゴリズムを使用します。このうち、メインネットワークの立ち上げ時にはC29+C31の組み合わせが使用されます。 C29 アルゴリズムの操作には 6GB 以上のメモリが必要であり、C31 アルゴリズムの操作には 11GB 以上のメモリが必要です。

オンライン化の初期段階では、ブロック生成率は、GPU 向け C29 アルゴリズムでマイニングされたブロックの 90%、ASCI 向け C31 アルゴリズムでマイニングされたブロックの 10% に設定されます。現在の計画では、2年以内に段階的にGPU 0%、ASIC 100%に調整される予定です。

Cuckaroo29 は、GPU 指向のマイニングを維持するために 6 か月ごとに調整されます。 Cuckatoo31+ は、2^k 年ごとにメモリパラメータを調整し、メモリ要件を徐々に増加させる、長期サポートされる PoW アルゴリズムです。これにより、ほとんどの消費者向け GPU は要件を満たすことができなくなり、代わりに ASIC マシンでコンピューティングを実行する必要が生じます。

Grin の採掘設備の選び方は？

6GB以上のビデオメモリを搭載したNVIDIAグラフィックカードを選択できます

現在、利用可能なマイニングソフトウェアは、Grin Miner と GrinGoldMiner の 2 つです。 Grin Miner は、Linux および MacOS システムと CPU マイニングをサポートします。 NVIDIA および AMD GPU では、CUDA または OpenCL プラグインのインストールが必要です。 GrinGoldMiner は Windows オペレーティングシステムのみをサポートし、NVIDIA および AMD GPU をサポートします。

ASIC マイニングマシンがない場合、C31 アルゴリズムの計算には少なくとも 11G のビデオメモリを備えた GPU が必要です。ビデオメモリが多すぎると、効率の向上にはあまり役立ちません。最新の Turing アーキテクチャグラフィックカードは、売上に大きな影響を与えます。

Grin Miner は、Mean と Lean の 2 つのマイニングモードをサポートしています。 Mean はメモリ要件が高く、最大速度で実行されますが、Lean は複数の操作を通じて比較的メモリの少ないマシンでも実行できますが、速度は大きく影響を受けます。

GPUマイニング

カカルー

マイニングには NVIDIA と AMD の両方の GPU を使用できますが、少なくとも 5.5 GB のビデオメモリが必要で、6 GB のビデオメモリが推奨されます。 Grin Miner ではさまざまなプラグインを設定する必要があります。

カカトゥー

平均モード: 11GB 以上のビデオメモリを搭載した GPU を使用し、Pascal および Turing GPU アーキテクチャをサポートし、代表的なモデルはそれぞれ 1080TI と 2080TI です。 Pascal アーキテクチャグラフィックカードの場合は、cuckatoo_mean_cuda_gtx_31 プラグインを選択します。 Turing アーキテクチャグラフィックカードの場合は、cuckatoo_mean_cuda_rtx_31 プラグインを選択します。マイニングプロセス中にビデオメモリが不足するため、グラフィックカードの他のすべてのタスクをオフにする必要があります。プロジェクト所有者は、モニターを駆動するためにこのグラフィックカードの使用を無効にすることを推奨しています。

リーンモード: このモードでは NVIDIA と AMD の両方が OpenCL を使用してマイニングでき、メモリ要件も小さいですが、速度が非常に遅いため、推奨されません。

CPUマイニング

CUCKAROO C29 と CUCKATOO C31 はどちらもマイニングに CPU を使用できます。 grin-miner で設定できるプラグインは Lean と Mean の 2 つあります。 Lean プラグインは計算に使用するメモリを少なくできますが、Mean プラグインでは、可能な限り最速の計算速度を得るために少なくとも 4G の使用可能なメモリが必要です。

アルゴリズムの選択方法: C29 または C31?

2 つのアルゴリズムの収益は、マイニング機器の GPS31 ハッシュレート、GPS29 ハッシュレート、およびメインネット ar_scale によって決まります。

C31採掘収入 = (GPS31 / 42) * 重み(31) / 難易度

C29 採掘収入 = (GPS29 / 42) * ar_scale / 難易度

重み(31) = 31 * 2^8 = 7936

ar_scale パラメータは、過去 60 ブロックにおける 2 つのアルゴリズムのブロック生成比率に基づいてブロックごとに調整されます。 ar_scale の調整により、2 つのアルゴリズムのブロック生成率が目標値に到達します。メインネットワーク起動時の設定は、C31 が 10%、C29 が 90% となります。

ユーザーは、現在のネットワーク ar_scale と自分のデバイスの GPS31/GPS29 値に応じて計算し、適切なアルゴリズムを選択できます。計算方法は以下の通りです。

ar_scale / weight(31) < GPS31 / GPS29

式の右辺が左辺より大きい場合、C31 アルゴリズムの方が収量が高くなります。それ以外の場合は、C29 アルゴリズムの方が適しています。

次の表は、ar_scale がそれぞれ 700、1000、1200 の場合に、C29 よりも C31 アルゴリズムを選択した場合にメリットが大きい GPU モデルを示しています。

C29 アルゴリズムが採用された場合、収益はどうなるでしょうか?

TokenInsight チームは、Cukaroo29 アルゴリズム (C29 と呼ばれる) と Cukatoo31+ (C31 と呼ばれる) を例として取り上げました。マイナーが GTX1080Ti グラフィックカードを持っている場合、2 つのアルゴリズムで提供されるグラフは、BTC のハッシュレートが 4.08 と 0.522 であることに似ており、電力は約 220W です。

C29アルゴリズムを使用すると、1月11日のデータによると、ar_scaleは1000の範囲内で変動し、ar_scaleの値が700、1000、1200のものが計測に使用されます。

上記の式によれば、さまざまな難易度レベルでの C31 アルゴリズムと C29 アルゴリズムの 1Graph/s 時間ごとの利益曲線が得られます。

C31 アルゴリズムが採用された場合、収益はどうなるでしょうか?

C31 アルゴリズムを使用した収入計算は、次のグラフで確認できます。

費用はいくらですか？

TokenInsight の研究チームは、さまざまなアルゴリズムを使用した場合の推定コストを計算しました。

このうち、C29アルゴリズムを使用する場合、使用するグラフィックカードがGTX1080Tiで、その電気代が0.4元/kWhであると仮定すると、異なる難易度で採掘された各Grinの電気代消費量は、図に示すように得られます。

C31 アルゴリズムを使用する場合、使用されるグラフィックカードが GTX1080Ti で、電気代が 0.4 元/kWh であると仮定すると、C31+ アルゴリズムによってさまざまな難易度でマイニングされた各 Grin の電気代消費量は、図に示すように得られます。

コストと収益のバランスポイントはどこにあるでしょうか?

上記の分析によると、電気料金が0.4元/kWhの場合、C29アルゴリズムとC31+アルゴリズムでのGTX1080Tiのマイニング収益とコストについて、TokenInsightの研究チームは次のような結論に達しました。

Grin の価格と難易度の比率 (M 単位) が 1000 あたり 4.2 を超える場合、マイニング収入と電気代はバランスが取れており、Grin のマイニングで少なくとも電気代を回収できます。

予測: Grin の価格と難易度はどうなるでしょうか?

Grin メインネットが立ち上げられた後、マイニングの難易度とコインの価格がどのように変化するかを誰もが予測したいと考えています。 TokenInsight は、Mimblewimble プロトコルを使用する別の暗号通貨プロジェクトである BEAM のメインネット立ち上げ後の価格と計算難易度の変化を観察することで、大胆なモデルを使用して参照指標を見つけました。

以下は、TokenInsight チームがまとめた BEAM の難易度上昇率と取引所価格のパフォーマンスです。

分析を通じて、TokenInsight の研究チームは次のように考えています。

Grin がオンラインになった後、その価格は最初は上昇し、その後適正なレベルに戻る可能性があります。難易度は急激な上昇の後、安定したレベルを維持します。

TokenInsightの調査チームは、Grinのブロック報酬は1ブロックあたり1分あたり約60であるのに対し、BEAMのブロック報酬は1ブロックあたり1分あたり100であり、そのうち20がチームに属すると指摘した。 BEAMの初期発行部数はGrinの1.67倍です。

BEAM の価格、難易度、および時間の経過に伴う価格/コストのパターンから Grin の関連情報を推測します。

難易度について:当初、メインネットの立ち上げ後、Grin には BEAM のような大量の計算能力が流入することになります。発売当日は難易度が大幅に上がり、一定期間が経過すると難易度は徐々に安定します。

価格に関して：現在の弱気相場の環境では、デジタル通貨が高値を維持することは難しいでしょう。初期の流通供給量が少なく、売り手市場です。後期には徐々に需給バランスが整うため、グリンプロジェクトは一定期間高値を維持した後、再び合理性を取り戻すことが期待されます。

マイニングコストについて: Grin の難易度が上がると、Grin マイニングのコストも増加します。マイニング難易度が安定すると、Grin マイニングのコストも安定します。

価格/コストのルールについて: PoW プロジェクトの初期段階では、市場の主な売り手はマイナーであったため、Grin 価格/Grin コストは非常に重要な指標です。 BEAM の価格/コストが当初の 200 から 0.7 に下がったことがわかります。 Grin も BEAM と同様の状況を経験し、価格/コストが適正なレベルに戻ることが予想されます。

Grin のマイニング経済戦略とは何ですか?

上記の分析に応えて、TokenInsight の研究チームは最も懸念されるいくつかの質問に回答しました。

すでに所有している GPU マイニングマシンでいつマイニングを開始すればよいですか。また、いつ売却すればよいですか。

BEAMのパフォーマンスを参考にすると、メインネットローンチ初日のGrinの難易度は比較的低く、初期段階では価格が比較的高かった。発売初日にすぐにマイニングを開始し、時間内に売却するのが比較的良い選択です。マイナーは常に理論上の収入と電気代をチェックし、マイニングコストを計算して、リアルタイムで取引所の価格と比較することをお勧めします。

マイニングのためにクラウド GPU をレンタルする必要がありますか?

GPU を 1 週間リースする:最小リース期間が 1 週間を超えるクラウド GPU 製品をレンタルすることはお勧めしません。 GPU コンピューティング能力の流入と難易度の上昇により、Grin は BEAM と同様に短期間で採算が取れなくなる可能性が高くなります。

GPU を 1 時間レンタル: GTX1080Ti11G グラフィックカードのレンタル価格を 5 元/時間とすると、BEAM の難易度と価格性能を参考にすると、メインネット起動後 1 時間以内には、レンタル料金と収入がちょうど釣り合うことになります。 Grin の難易度と価格動向が BEAM に近い場合、GPU マイニングマシンや CPU を持っていない場合は、GPU を時間単位でレンタルするのが良い選択肢になるかもしれません。

マイニングのためにコンピューター/マイニングマシンを購入すべきでしょうか?

マイニング用にコンピュータホストを購入することはお勧めしません。

コンピュータには計算能力を生成しないコンポーネントが多数あるため、ハードウェアコスト単位で生成される計算能力の点ではプロのマイニングホストより優れているわけではなく、計算能力単位あたりの電力消費の点でも優れているわけではありません。では、マイニングには GPU マイニングマシンを購入することが推奨されるのでしょうか?

マイニング用に GPU マイニングマシンを購入することはお勧めしません。

GPU マイニングマシンはマイニング効率とハードウェアコストの面で大きな利点がありますが、利益を上げることはほぼ不可能です。ロジックは次のとおりです。市場には多数のグラフィックカードマイニングマシンが存在します。 GPU マイニングマシンを購入して利益を上げたい場合は、マイニング収入を得るために市場でこれらの既存のマイニングマシンと競争する必要があります。 Grin の価格/コストが高すぎると、他のマイナーからの計算能力の流入につながり、難易度が上昇して Grin のマイニングコストが上昇し、BEAM の価格/コスト ≈ 1 のような状況が発生する可能性もあります。この場合、マイナーは利益を上げるチャンスがないだけでなく、採掘したコインが電気代を賄えるかどうかも問題になります。