1兆ドル規模のDeFi市場に隠された新たなチャンス：次の「マイニングの新たなお気に入り」は誰になるのか？

DeFi ブームの新たな波により、中央集権型暗号通貨取引所は革新的な製品を立ち上げ、トラフィック獲得に全力を尽くしており、新しいコインマイニングは間違いなく現在最も注目すべき製品の 1 つです。新しいコインマイニング戦略は、IEOとDeFi流動性マイニングの利点を組み合わせるだけでなく、ユーザーのDeFi参加の敷居と複雑さを下げ、マイニングプロセスを大幅に簡素化し、交換プラットフォームコインの需要と価値を高め、一石二鳥と言えるでしょう。

DeFi市場はどれくらい大きくなるのでしょうか?この質問に正確に答えるのは難しいですが、一つはっきりしているのは、それはあなたが思っているよりも間違いなく大きいということです。

4月28日、DeFiのロック総額が初めて1,000億米ドルを超えました。わずか3日後の5月2日にはこの指標は1,100億ドルに達し、1週間後には1,200億ドルを超えました。今週月曜日、5月10日、DeFiのロックされた総額は1300億ドルを突破し、新たな史上最高を記録しました。

本稿執筆時点では、DeFi のロックイン量はわずかに減少して 1,228.1 億ドルとなり、純ロックイン量は 890.8 億ドルでした (下図参照)。もちろん、数字だけからこの規模の概念を理解するのは難しいように思えますが、この数字を伝統的な金融に当てはめると、より直感的に理解できるかもしれません。 Infinite Market Capのデータによると、現在のDeFiロックイン総額は金融大手のゴールドマン・サックス・グループ（1204.1億米ドル）と中国生命保険の時価総額（1202.3億米ドル）を上回り、HSBC（1254.7億米ドル）とソフトバンク（1404.8億米ドル）に近づいている。

おそらく多くの人が知らないかもしれませんが、約1年前、DeFiの総ロック量は7億ドル未満でした。つまり、市場規模は1年で100倍に増加したということです。率直に言って、これほど短期間で DeFi 市場が持つ大きな可能性は驚くべきものであり、また当然のことです。新しい金融モデルとして、DeFi は強力なスケーラビリティと構成可能性を備えています。また、オープン性、透明性、低コスト、低デフォルト、高効率、インテリジェンス、自動化などの特徴も備えています。これらの機能のサポートにより、「DeFi の触手」が融資、合成資産、NFT、イールドファーミング、流動性マイニングなどの分野に急速に広がり、分散型金融業界の急速な成長の主な理由の 1 つにもなっていることがわかりました。

2019年から2020年のDeFiブームから2020年から2021年のNFTブームまで、市場は最近、次の市場成長を引き起こす原動力を探し始めたようです。多くの業界関係者は、「新しいコインマイニング」がこのエンジンを始動させる点火プラグになる可能性があることを発見しました。 NFT が一夜にして人気になったと考える人もいるかもしれませんが、そうではありません。 NFT の概念は、実は 2017 年にはすでに登場していました。4 年近くの休止期間を経て、今日見られるような驚くべき成功を収めました。これは「新しいコインのマイニング」についても同様です。いくつかの大手暗号通貨取引所は、2020年に早くもこのサービスを開始しました。分散型金融市場の急速な成長に伴い、「新しいコインマイニング」は現在、この分野の重要な要素となっています。

「新しいコインマイニング」の概念は理解するのが難しくありません。 IEOと流動性マイニングを組み合わせた新しいマイニングモデルです。ユーザーは、株式を取得するために多額の資金を投資することなく、対応するデジタル資産を提供するだけで済みます。新しいコインマイニングプロジェクトに参加して対応する利益を得るには、取引所が指定した資産を担保に出すだけで済みます。

新しいコインマイニング方法は、本質的には新しい DeFi トークンの IEO + エアドロップの形式です。 IEOはプラットフォームコインを担保にすることで一度に新しいコインを取得することであり、新しいコインマイニングもプラットフォームコイン（または他の指定されたトークン）を担保にすることですが、取得した新しいコインはゆっくりと配布されます。実際、主要な暗号通貨取引所はIEO時代に新規コイン発行の価格を低く設定したと主張していましたが、価格決定力は依然として取引所とプロジェクト所有者の手に委ねられています。ほとんどのユーザーはクラウドファンディングに参加する機会しかなく、トークンを交渉する権利はありません。 「新しいコインマイニング」モデルはこの状況を変え、取引所が新しいユーザーを獲得し、新しいビジネスモデルを模索するための画期的な手段となりました。

新たな通貨の採掘と富の創造の競争において、最も注目すべき「推進力」となるのは誰でしょうか?

実際、KuCoin、Huobi、Binance、OKExなどの主要な暗号通貨取引所は、いずれも2020年9月に「新コインマイニング」事業を開始した。当時、分散型金融市場は急成長段階にあり、DeFiの総ロックイン量は同月、史上初めて100億ドルの節目を超えた。この好ましい傾向により、「新しいコインマイニング」という新しい軌道に参入する暗号通貨取引所の数が徐々に増加しています。では、このトラックで最も注目すべき「ドライバー」は誰でしょうか?

次に、いくつかの主要な暗号通貨取引所の新しいコインマイニング事業を比較してみましょう。そこからいくつかのハイライトが見つかるかもしれません。

前述の大手暗号通貨取引所の新規コインマイニング事業を比較すると、最もユニークなアプローチはKuCoinプラットフォームです。まず、他の取引プラットフォームの新しいコインマイニングモデルが「1日間ロックアップして1日分のマイニング報酬を発行する」のに対し、KuCoinのBurningDrop報酬は、ロックアップ開始日に新しいコイン報酬のほとんどを発行します（ほとんどのプロジェクト報酬は、ロックアップ開始日に一括で発行されます）。これは、勤務初日に 1 か月分の給料を支払う場合と日給を支払う場合の差額に相当します。 KuCoin の新しいコインマイニングに参加すると、より多くのメリットを事前に得ることができます。 KuCoin の新しいコインマイニングのもう 1 つの注目すべき点は、バーニング加速リンクが追加されたことです。つまり、資産をステーキングした後、別の種類の暗号化された資産をバーニングすることでマイニングパワー係数 (加速係数) を高め、より多くの新しいコインを取得できます。そのため、KuCoin の BurningDrop は通常、ステーキング期間とバーニング加速期間の 2 つの段階に分かれています。ステーキング期間中に資産をロックすると、初期の計算能力を取得できます。バーニング アクセラレータでは、指定された特定のトークンをバーニングすることで、コンピューティング パワー係数を高めることができます。最後に、最終的な計算能力係数に応じて新しいトークンが配布されます。 KuCoin の具体的なバーンルールを知りたい場合は、KuCoin の公式 Web サイトにアクセスして詳細を確認してください。

「新しいコインマイニング」の参入が次の富の創出効果を引き起こす

流動性マイニングから新しいコインマイニングまで、暗号通貨取引所の参入により、より多くの一般ユーザーが分散型金融の世界を探索する窓が開かれたことは間違いありません。

実際、一般ユーザーがDeFi分野で流動性マイニングから利益を得たい場合、依然として多くの問題に直面しています。まず、高額なガス料金と混雑したネットワークが多くの個人投資家を遠ざけています。第二に、取引操作が面倒でエラーが発生しやすく、ユーザーインターフェースが使いにくいため送金取引が安全ではありません。 KuCoin、Binance、Huobiなどの主要な暗号通貨取引所の参入により、一般ユーザー、新しいコインプロジェクト、そしてDeFi市場全体の促進に積極的な役割を果たしてきました。セキュリティの面では、ユーザーが新しいコインをマイニングする際、ほとんどすべての操作を取引プラットフォーム内で完了することができ、チェーン上での操作をあまり必要としないため、十分な保護が得られます。

それだけでなく、過去のDeFi市場では、流動性マイニングプロジェクトの多くが逃亡したり、プロジェクトの創設者が姿を消したりして、投資家が簡単に資金を失うことがありました。対照的に、暗号通貨取引所で開始される新しいコインマイニングプロジェクトは、基本的にプラットフォームによって審査され、取引所の「承認」により、多くの新しいコインマイニングプロジェクトは比較的高品質です。たとえば、BurningDrop が最近立ち上げた IDO プロジェクトはすべて DAO Maker 上にあります。各プロジェクトには大きな発展の可能性があります。その中で、HORDは25倍、TCPは24倍、LOCGは18倍の増加でオープンし、明らかな富の創出効果がありました。

「新しいコインマイニング」が交換プラットフォームコインの上昇を促進

これまでの分析から、主要な暗号通貨取引所で新しいコインをマイニングしたい場合、ユーザーが選択できる担保資産は主に取引所プラットフォームのコインであることがわかります（Carbon Chain Value 注：KuCoin には、USDT、ビットコイン、イーサリアムなど、選択できる担保資産が比較的多くあります）。これは、新しいコインマイニングに参加したいユーザーはプラットフォームコインを保有する必要があり、それが間接的に交換プラットフォームコインの価値を高めることを意味します。

主要4取引所のプラットフォームコインを比較すると（下表参照、データソース：Coingecko、データ抽出時間2021年5月9日）、そこからヒントが得られるかもしれません。

要約する

DeFiブームの波に乗って、中央集権型暗号通貨取引所は革新的な製品を立ち上げてトラフィック獲得に全力を尽くしており、新しいコインマイニングは間違いなく現在最も注目すべき製品の1つです。新しいコインマイニング戦略は、IEOとDeFi流動性マイニングの利点を組み合わせるだけでなく、ユーザーのDeFi参加の敷居と複雑さを下げ、マイニングプロセスを大幅に簡素化し、交換プラットフォームコインの需要と価値を高め、一石二鳥と言えるでしょう。

新しいコインマイニングビジネスが徐々に成熟するにつれて、暗号通貨取引所を通じてDeFi市場に参加するユーザーが増えることは間違いありません。現時点では、KuCoin、Binance、Huobiなどの主要な取引所はすでに次の熱狂の波に備えています。この分野のトレンドセッターになれるのは誰でしょうか?待って見てみましょう