Sequoia Capital はどのブロックチェーン プロジェクトに投資していますか?

ブロックチェーンの急速な発展に伴い、多くの投資家がブロックチェーンの新興企業に集まっています。セコイア・キャピタルは、世界で最も有名なベンチャーキャピタル機関の一つと言えます。セコイア・キャピタルは、Apple、Google、LinkedIn、Zoomなど、多くの有名企業に投資してきました。投資した企業の多くは現在では大企業となっています。今日は、セコイア・キャピタルが投資している主要なブロックチェーン企業を見てみましょう。

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セコイア・キャピタルについて

セコイア・キャピタルは、カリフォルニア州メンローパークに本社を置き、主にテクノロジー業界に焦点を当てたアメリカのベンチャーキャピタル会社です。セコイア・キャピタルは2019年のトップベンチャーキャピタルファンド会社です。

セコイアは、米国だけでなく、インド、東南アジア、イスラエル、中国に特化したファンドを含む投資ファンドを運用しています。セコイア・キャピタルが過去に優れた利益を上げた初期投資には、Apple、Cisco、Google、LinkedIn、WhatsApp、Zoom、PayPal、Reddit、Instagram、Tumblrなどがある。

セコイア・キャピタルは、カリフォルニアのベンチャーキャピタル業界が発展し始めたばかりの1972年にドン・バレンタインによって設立されました。セコイアは1974年に最初のベンチャーキャピタルファンドを設立し、翌年にはアタリの初期投資家となった。 1978年、セコイアはアップルの最初の投資家の1社となった。パートナーのダグ・レオーネ氏とマイケル・モーリッツ氏は、1996年に幹部として同社に入社しました。 1999年、セコイアはイスラエルの新興企業専用の投資ファンドを設立しました。 2005年にセコイア・キャピタル・チャイナが設立され、続いてセコイア・キャピタル・インドが設立されました。

セコイア・キャピタルは有限責任会社です。セコイアのリミテッド パートナーは主に、大学の基金、慈善財団、その他の大規模な機関です。 Sequoia Capital は、クリーン テクノロジー、消費者向けインターネット、暗号通貨、金融サービス、ヘルスケア、モバイル、ロボット工学の各分野の非公開テクノロジー企業へのシード段階、初期段階、成長段階の投資に重点を置いています。セコイア・キャピタルは、初期段階の投資における優れた実績で知られています。セコイアは、単に米国の初期段階のベンチャーキャピタルに重点を置くだけでなく、投資を多様化することで、他の大手ベンチャーキャピタル企業との差別化も図っています。

2019年、胡潤研究院はセコイアを世界最大のユニコーン投資家と認定し、セコイアが10億ドル以上の評価額を持つ非公開企業の5分の1に投資したと指摘した。 2021年7月、セコイアはラテンアメリカにおけるスタートアップの機会に関する記事を公開し、同地域への注力を強化することを示唆した。

セコイア・キャピタルの最近の投資の一部:

• 2019年: バウンス、バーラトペ、スタンザリビング

• 2020年: TikTok、Bytedance、Snowflake、Unity、Sumo Logic

• 2021年: Zapier、Robinhood、Stripe、Thumbtack、InstaCart、BitClout、Novotech

  
  

2022年2月17日、セコイア・キャピタルは暗号通貨市場に参入するために5億ドルを投資する予定です。再編計画の一環として、セコイア・キャピタルはデジタル資産に賭け、主にサードパーティの取引所で取引される暗号通貨に投資する。この暗号通貨ファンドは、暗号通貨取引所にすでに上場されているものも、まだ上場されていないものも含め、主に暗号通貨プロジェクトに投資します。単一プロジェクトの投資規模は10万米ドルから5,000万米ドルの範囲となります。セコイアは暗号通貨金融にも参加する予定です。

2022年3月7日、Sequoia Capitalは、Web 3アプリケーション拡張およびプライバシーシステムであるEspresso Systemsの3,200万ドルの資金調達ラウンドに参加しました。この資金調達ラウンドは、Greylock Partners と Electric Capital が主導し、Blockchain Capital、Slow Ventures などが参加しました。

2022年3月9日、Web 3 インフラ企業であり電子契約署名プラットフォームである EthSign が、1,200万ドルのシードラウンドの資金調達を完了しました。このラウンドはSequoia Capital IndiaとMirana Venturesが主導し、Amber Group、Circle Ventures、NGC Ventures、HashKey Group、Matrixportが参加した。

セコイア・キャピタルが投資したブロックチェーン企業の一部

出典：セコイア・キャピタル公式サイト

セコイア・キャピタルの「オールイン」ブロックチェーン

2021 年 12 月 8 日、Sequoia Capital は Twitter プロフィールを「冒険心のある人々が素晴らしい企業を作るのを支援する」から「アイデアから実装まで、私たち (Sequoia Capital) は冒険心のある人々が素晴らしい DAO を構築するのを支援します」に変更しました。

DAO（分散型自律組織）は、デジタル化された分散型自律組織です。一般的に言えば、DAO は投資家主導のベンチャー キャピタル ファンドです。暗号通貨の主な特徴の 1 つは分散化です。つまり、Crypto と DAO は中央集権的な機関によって制御されるのではなく、さまざまなコンピューター、ネットワーク、ノードに分散されます。暗号通貨の分散化に触発され、開発者のグループが2016年1月にDAOを設立するというアイデアを思いつきました。

導入における変化と最近の一連の投資行動から、セコイアはDAOとDAOの背後にいるブロックチェーン起業家への投資を将来と見なしていることがわかります。実際、セコイア・キャピタルは2016年にブロックチェーンのスタートアップ企業への投資を開始しました。しかし、2021年までに、他のトップベンチャーキャピタル企業（A16zやパラダイムなど）の一連の優れた業績と、より専門的なブロックチェーン投資機関の出現により、セコイア・キャピタルは緊急感を抱くようになりました。

競合他社の大規模な投資により、セコイア・キャピタルは変化を起こし、ブロックチェーンへの投資の割合を増やす必要があることを認識しました。 2021年6月、古くからのライバルであるA16zは、暗号ベンチャーファンド（Crypto Fund III）で22億ドル以上を調達し、資本管理規模で世界最大の暗号ベンチャーキャピタル機関となった。 2021年11月、有名なベンチャーキャピタル会社パラダイムは、総額25億米ドルのベンチャーファンドの設立を発表しました。 Paradigm は、元 Sequoia Capital のパートナーである Matt Huang 氏と、米国上場の暗号通貨取引所 Coinbase の創設者である Fred Ehrsam 氏によって設立されました。

2021年12月3日、セコイア・キャピタルは2005年のYouTube投資メモをNFTとしてオークションにかけるとツイートし、最終的にNFTは80万ドル以上で売却された。セコイア・キャピタルがメモNFTを販売する際に書いた記事「なぜ2005年のYouTube投資メモをNFTとしてオークションにかけるのか」の中で、セコイア・キャピタルはブロックチェーン技術とアプリケーションの重要性を認識していると述べています。ブロックチェーンの影響は、通貨やデジタル商品の評価や取引方法をはるかに超えています。分散型プロトコルと DAO のような新しいエンティティは、製品の構築方法から人々のコミュニケーションやコミュニティの作成方法まで、あらゆるものを作り変える可能性があります。

ブロックチェーンセキュリティ企業CertiKへの投資

2021年12月2日、CertiKはセコイア・キャピタルが主導するブロックチェーン・セキュリティ分野での単一ラウンドの資金調達を完了し、評価額は約10億米ドルに達した。セコイア・キャピタルが8,000万ドルの投資（ラウンドB2資金調達）を主導し、タイガー・グローバル、コーチュ・マネジメント、ヒルハウス・キャピタル（ヒルハウス・キャピタルのベンチャーキャピタル部門）などの投資家がこれに続いた。

CertiK は、ニューヨークに本社を置くグローバルなブロックチェーン セキュリティ企業であり、スマート コントラクトとブロックチェーン セキュリティのリーダーです。

ブロックチェーンの急速な発展に伴い、ブロックチェーンのセキュリティに対する市場の需要はここ数年で大幅に増加しました。これは主に、ブロックチェーンがハッカーに攻撃され、暗号通貨が盗まれるのを防ぐためです。 ChainAnalysis のデータによると、2021 年に DeFi プロトコルを通じて約 22 億ドルが盗まれました。Chainalysis の推定によると、2022 年現在、違法ウォレット アドレスには少なくとも 100 億ドル相当の暗号通貨が保管されており、そのほとんどは暗号通貨の盗難、ダークネット市場、詐欺に関係しています。

CertiK は過去 1 年間で驚異的な成長を遂げ、収益と従業員数はそれぞれ 20 倍と 4 倍に増加しました。現在までに、CertiK は 1,800 社を超える顧客にセキュリティ製品とサービスを提供し、ブロックチェーン コードの 31,000 件を超える脆弱性を検出し、3,100 億ドルを超えるデジタル資産を保護しています。

セコイア・キャピタルは、ブロックチェーンのセキュリティはビジネスバリューチェーン全体にとって不可欠な要素であると述べた。 CertiK への投資は、Sequoia Capital のグローバル ブロックチェーン投資ポートフォリオへの重要な追加となります。セコイア・キャピタルは、CertiK が他の投資先企業と相乗効果を生み出すことができると考えています。セコイア・キャピタルは、ブロックチェーン・セキュリティ市場を共同で開発するために、CertiKにリソースを提供することを目指しています。

最近人気のFTX取引所に投資する

FTX はアンティグア・バーブーダに設立され、バハマに本社を置いています。 2021年7月現在、この取引所の1日平均取引量は100億ドル、ユーザー数は100万人を超えています。 FTXは、世界で最も裕福な暗号通貨億万長者（純資産265億ドル）である29歳のサム・バンクマン・フリード氏が率いています。

FTX は、暗号通貨投資家が毎月取引するデリバティブ取引（主に先物とオプション）3.4 兆ドルのうち 10% を処理します。 FTX は各取引の平均 0.02% を手数料として徴収し、毎月約 7 億 5,000 万ドルの収益と 3 億 5,000 万ドルの利益を生み出しています。さらに、FTXは2021年に15億ドルの民間資金を調達し、評価額は12億ドルから250億ドルに急上昇しました。 FTXは、トム・ブレイディ、デビッド・オルティス、有名なバスケットボール選手のステフィン・カリー、ケビン・オリアリーなど、数多くの有名人をブランドアンバサダーとして起用し、マーケティングに数億ドルを費やして有名になることを望んでいる。

2021年7月21日、FTXは9億ドルのシリーズB資金調達ラウンドを完了し、同社の評価額が180億ドルに達したと発表しました。シリーズBの資金調達には、孫正義氏のソフトバンクグループ、ヘッジファンド界の大物ポール・チューダー・ジョーンズ2世氏、セコイア・キャピタルなど、投資業界の著名人や機関が多数参加した。

ブロックチェーンデジタルストレージおよびデータ検索システムへの投資

Filecoin (⨎) は、デジタルストレージとデータ検索のためのブロックチェーンベースの共同方法となるように設計されたオープンソースのパブリック暗号通貨およびデジタル決済システムです。 Filecoin は Protocol Labs によって作成され、InterPlanetary File System 上に構築されており、ユーザーは未使用のハードドライブ領域を貸し出すことができます。ブロックチェーンのメカニズムはトランザクションを登録するために使用されます。 Filecoin の創設者によると、Filecoin は人類の最も重要な情報を保存するために設計された分散型ストレージ システムです。 Filecoin は、ネットワーク参加者によるコミットメントを記録し、ブロックチェーンのネイティブ通貨である FIL を使用してトランザクションを実行するブロックチェーンを搭載したオープン プロトコルです。ブロックチェーンは、複製の証明と空間と時間の証明に基づいています。

集中型ストレージのアプローチとは対照的に、Filecoin は集中型ストレージで発生する問題に耐性のある分散型の方法でデータを保存することを目指しています。 Filecoin は分散型であるため、データの場所の整合性が保護され、簡単に取得でき、検閲が困難になります。また、ネットワーク上のユーザーが保存したデータの管理者になることも可能になります。さらに、Filecoin は、ブロックチェーン ネットワーク上でデータをマイニングして保存するネットワーク ノードに報酬を与えます。

2017年8月、Sequoia CapitalがFilecoinの資金調達に参加しました。当時、Filecoin は 1 時間以内に 2 億 5,700 万ドルの資金調達を完了しました。資金調達に参加した他の機関には、スタンフォード大学を含む8つのベンチャーキャピタル機関が含まれていました。

ブロックチェーンゲームFarawayに投資する

2021年11月4日、Sequoia Capital、FTX、LightspeedがブロックチェーンゲームFarawayの2,100万ドルの資金調達ラウンドを主導しました。 Faraway のゲーム Mini Royale は、Solana の FTX Pay と NFT をベースにした初のマルチプレイヤー ゲームです。

ファーアウェイゲーム

ファラウェイ氏によると、このラウンドの他の参加者にはA16z、パンテラ・キャピタル、ジャンプ・キャピタル、ソラナも含まれているという。 Farawayは2021年初頭にLightspeedが主導するシード資金として800万ドルを調達した。

ファラウェイ社は、この投資は、カウンターストライクに似た一人称シューティングゲームであるファラウェイ社の最も人気のあるゲーム「ミニ・ロワイヤル」にソラナブロックチェーンを統合するために使われると述べた。

FarawayのCEO、アレックス・ペイリー氏は、ブロックチェーン技術は真にプレイヤー主導のオープンエコノミーの可能性を解き放ち、ゲームと仮想世界の次世代の到来を告げるだろうと語った。 Faraway の現在および将来のゲームにおける目標は、プレイヤーがゲーム内アセットを真に所有し、ゲームが時間の経過とともにどのように進化していくかを真に理解できる、オープンな経済を備えた非常に楽しくソーシャルなゲームを作成することです。