ビットコインが新たな高値を目指す中、弱気相場から強気相場への移行期に主要機関はどのようなプロジェクトを調査しているのでしょうか?

ビットコインは最近急騰し、前回の強気相場の最高値と同じ69,000ドルの高値に達した。しかし、ビットコインの上昇の勢いから判断すると、新たな高値を記録する可能性が非常に高い。昨年9月初旬から、BTCは現在まで上昇を続けています。この期間中、多くのプロジェクトが弱気相場の影を払拭し、高倍数の利益を達成しました。

これらのプロジェクトの多くは、暗号通貨業界の主要機関による調査レポートで言及されており、レポートのほとんどは通貨が上昇する前に発行されました。さらに、今年初めから最も注目されているAIトラックは、Messariに代表される機関による調査レポートで強調されており、BinanceがAxelar（AXL）の発売を発表する前に、Messariは2つのプロジェクトレポートを発行しました。

このことから、機関投資家の調査レポートは、一般的なKOLや投資家のレポートよりも権威があり、価値があることがわかります。では、弱気相場から強気相場へと移行する現在の局面において、主要な研究機関はどのような分野やプロジェクトに注目しているのでしょうか?機関が楽観的だがまだ爆発していないプロジェクトは何ですか?この点に関して、ゴールデンファイナンスは数十の業界団体から最も代表的な6つの機関を選択し、過去1年間のそれぞれの研究対象と結果の一部を整理しました。

主要機関の研究プロジェクトの整理

代表的な研究機関：Messari、LD Capital、First Class Warehouse、ABCDE Capital、MT Capital、Penta Lab。

その他: Delphi Digital、Nansen、SignalPlus、Binance Research、LK Venture、DappRadar、Galaxy Digital、Metrics Ventures。

1.メッサリ

Messari は、米国ニューヨークに本社を置くブロックチェーン データベースのスタートアップ企業です。 Messari はオープンソース ツールを使用して、さまざまなブロックチェーン プロジェクトの資金、開発履歴、管理構造、供給計画などのデータ情報を保存するブロックチェーン データベースを構築します。

2024年研究報告テーマ：

2月：Axelar（AXL）のデータは2023年第4四半期に全面的な成長を達成しました。Polkadot 2023年第4四半期レポート：DOTの流通市場価値は四半期ごとに111％増加しました。

1 月: Manta Network を 1 つの記事で包括的に理解、2023 年の DePIN レポートの解釈: AI 統合の新しい方向性、アジアのプロジェクトが加速的に出現します。

2023年研究レポートのトピック:

12月：Covalent（CQT）データの可用性に関するレポートの概要と、クロスチェーン インフラストラクチャ Axelar の詳細な説明。

11月：Cosmos Hub第3四半期調査レポート - ATOMは21.0%下落、インフレ率は14%、完全準同型暗号化プロジェクトの概要。

10月：2023年第3四半期のSolanaの開発状況、MessariがMoonbeamの第3四半期ブリーフィングを発表。

潜在的なプロジェクト: Covalent (CQT)。

Covalent は、ユーザーが他の方法ではアクセスできないブロックチェーン データにシームレスにアクセスできるようにする分散型データ インフラストラクチャです。 Covalent はブロックチェーンの履歴全体をインデックス化し、このデータを標準化された真に相互運用可能な方法で変換します。ユーザーは統合 API を活用して、特定のブロックチェーン上のほぼすべてのデータを照会できます。

このプロジェクトは総額1,510万米ドルの資金提供を受けた。

メサーリ氏は、世界がマルチチェーンの未来に向かうにつれて、Covalent がオンチェーン データ インデクサーの分野で重要な役割を果たすだろうと指摘した。これにより、並列ネットワークからデータを照会するための安全で高速かつ統一された方法がユーザーに提供されます。

2. LDキャピタル

LD Capital は、ブロックチェーン分野におけるバリュー投資に重点を置くアジアで最も古い機関の 1 つです。 LD Capitalは、産業資源の優位性と専門的な投資調査チームを駆使して、Qtum、Vechain、Eosなどのプロジェクトを発見し、投資してきました。これらのプロジェクトはすべて、100倍以上の収益を達成しています。

2024年研究報告テーマ：

1月：時間をかけて力を蓄えてきた新しいパブリックチェーンであるSuiの最近の発展、LD CapitalがSolanaエコシステムファンドの設立を発表、Minaの人事異動がプロジェクトの回復につながるか？

2023年研究レポートのトピック:

12月：モバイルのDePinトラックは、古いお金が市場に参入する直前に、7日間で10倍の増加でサークルを突破しました。モジュール式ブロックチェーンCelestiaの簡単な分析。

11月：POW+AI二重の物語、コンピューティングパワーリースプラットフォームClore.AIは月内に10倍に増加（KAS、TAOに言及）、

9 月: 最近の Crypto Bot の流行は一時的なブームか、それとも新しい投資トレンドか? Livepeer（LPT）市場が再び始まり、前回の高値を突破できるか？

8月：THORChainの匿名性 - Terra LUNAの秘密の解明、GMX V2の変更点と影響、サイバーコネクトの現状を理解するための記事、Linea：ConsenSysからの強力な支持を得て、激しい競争のL2で目立つことができるか？

7 月: GHOSTDAG プロトコルに基づく POW パブリック チェーンである Kaspa、オーダー ブック プロトジェネシス チェーンの先駆者である Injective、および Inverse Finance の簡単な分析: 死の淵から生き残るチャンス?ペンドルのステーキング事業における革新と課題を分析

6 月: ZeroLiquid: LST を担保として使用し、清算のない無利子貸付プロトコル。

5月: BTC レイヤー2 ネットワーク スタック

二次市場観測プロジェクト: Fusionist (ACE)、ZRX、0x Protocol、HIFI、STORJ、Chainlink (LINK)、Aave、Bluzelle、TRB。

LD Capital が投資した Solana エコシステム プロジェクト: Render Network、Star Atlas、OpenOcean、Divvy、Larix。

3.ファーストクラス

TouDengCang は、ユーザーのための高品質なプロジェクトと投資機会の発見に特化したブロックチェーン投資研究機関です。

2024年研究報告テーマ：

2月: ERC404 トークン標準に基づく Pandora と、Solana 上のアグリゲータである Jupiter。

2023年研究レポートのトピック:

12月：SFメカをテーマにしたオンラインゲーム「Fusionist」の詳しい解説。

10月：モジュラーブロックチェーンCelestiaとMMORPGブロックチェーンゲームBig Timeの総合的な解説。

9月: Yieldギルドゲーム。

8月：UBIエコノミクスワールドコイン。

4月: フルチェーン相互運用性プロトコルLayerZero。

潜在的なプロジェクト: Pandora。

Pandoraは今年2月2日に開始されたNFT断片化プロジェクトです。その中核技術はERC 404トークン標準です。ユーザーは、Uniswap V3 でプロジェクトの名を冠したトークン PANDORA を購入して ERC 404 トークンを取得できます。これは、NFT である Pandora Replicant を断片的に保有することと同等です。さらに、ユーザーは OpenSea で直接 Pandora Replicant を購入することもできます。

4. ABCDEキャピタル

ABCDEは、Huobiの共同設立者であるDu JunとMetropolitan Capitalの創設者であるBMANが共同設立した、4億ドル規模のWeb3ビルダーファンドです。

2024年研究報告テーマ：

2月：プライマリー市場の観点からAI+Cryptoを見ると、なぜBitmap.techへの投資を主導したのでしょうか？

1月：なぜB² Networkに投資したのか？

2023年研究レポートのトピック:

12月: BitSmiley に投資すべき理由なぜ私たちはバビロンに投資したのでしょうか?

10月: Surf Protocol に投資した理由は何ですか?

9月：なぜBeWaterに投資したのか？ Particle は zkWaaS とどのように組み合わせて、意図中心のモジュール型アクセス レイヤーを構築するのでしょうか?なぜGasZeroに投資したのでしょうか?なぜ Gravity に投資したのでしょうか?

3月：なぜWeb3開発プラットフォームParticle Networkへの投資を主導したのか？なぜPolyhedra Networkに投資したのですか? ZK ハードウェア アクセラレーション プロジェクト Cysic に投資する理由は何ですか?

2月：なぜNFT永久契約取引プラットフォームNFExへの投資を主導したのか？

1 月: なぜ私たちは自動化された Web3 財務報告プラットフォームである Elven への投資を主導したのでしょうか? ABCDE: なぜ当社はWeb3セキュリティソリューションMetaTrustへの投資を主導したのでしょうか? DeBox に投資するべき理由は何ですか?

潜在的なプロジェクト: bitSmiley 、 Babylon 。

BitSmiley は、ビットコイン エコシステムの MakerDAO+Compound であり、現在のビットコイン エコシステムにおける最も重要なギャップであるステーブルコインと貸付インフラストラクチャに対処することで、ビットコイン DeFi の包括的なソリューションを提供します。 BitSmiley は、BTC で過剰担保された bitRC20 形式のステーブルコインの提供に加えて、BRC20 に基づくピアツーピア融資も促進します。さらに、融資の枠組みをベースに保険やCDSデリバティブも構築しています。

Babylon は、分散型世界向けのセキュリティ プロトコルを設計するプロジェクトです。 Babylon の使命は、ビットコイン ステーキング プロトコル、ビットコイン タイムスタンプ プロトコル、ビットコイン データ可用性プロトコルという 3 つの革新的な共有セキュリティ プロトコルを通じてビットコインを拡張し、分散型の世界を保護することです。

このプロジェクトはシリーズAの資金調達で1,800万ドルを調達した。

5. MTキャピタル

Momentum Capital (略称MTCapital) は、Web3 分野に重点を置いた新興の暗号通貨ファンドです。 2016年からWeb3に注力してきた上級投資マネージャーのグループで構成されています。シリコンバレーの中心地であるパロアルトに本社を置き、世界中の有望なブロックチェーンおよび暗号通貨プロジェクトへの投資に取り組んでいます。

2024年研究報告テーマ：

2月: DA トラックの分解、Celestia と EigenDA の比較研究。

1 月: bitSmiley — ビットコインネイティブステーブルコインプロトコルの先駆者、Origin と Olympus DAO の比較分析、カンクンのアップグレードにより Ethereum エコシステムに新たな活力が注入されます。

2023年研究レポートのトピック:

12月：Messari Crypto Theses 2024は、SolanaとAI + DePINトラック、DeSciトラックの現状と将来の展望、JitoによるSolanaステーキング市場の再構築、Solanaエコシステムの完全な勃興の前夜、ネイティブクロスチェーン取引市場の新しい競争相手であるChainflipに焦点を当てています。

11月: アプリケーション チェーンの移行と経済モデルの更新により、DYDX フライホイールの成長が促進され、Stacks Nakamoto のアップグレードが間近に迫っており、ビットコイン エコシステムに新たな推進力が注入されます。

潜在的なプロジェクト: Chainflip 。

Chainflip は、異なるブロックチェーン間のクロスチェーン取引を可能にするクロスチェーン流動性ネットワークです。 Uniswap に似ていますが、ラップされたトークン、特別なウォレット、または専用ソフトウェアを使用せずに、主要なブロックチェーン間で取引を行うことができます。

このプロジェクトは総額1,600万ドルを集めた。

6.ペンタラボ

Penta Lab は最先端の暗号業界の研究組織であり、正確で経験的、繊細、技術的、人工知能的な暗号資産研究を顧客に提供することに専念する独立した第三者研究機関です。独立性はPenta Labの中核となる価値観です。

2024年研究報告テーマ：

3 月: AINN アップデート - Web3 と AI の革新的な統合を引き続きリードし、1 兆ドル規模の AI エコシステム向けのインフラストラクチャを提供します。

2月：分散型デリバティブのリーダーであるSynthetix、主流のDefi製品を3つ統合し、永久契約DEXのリーダーになることが期待されるVertex Protocol、dYdX-V4バージョンがリリースされ、DEXリーダーの将来は有望、GNSの33％急上昇の理由の調査、デリバティブ分散型取引所のリーダーであるGMXは革新性に欠け、成長率は暗い、Shrapnel - 最初のオンチェーン3Aファーストパーソンシューティング（FPS）の傑作、Pendle Finance - 利回りトークン化のリーダー、Ajna Protocol - DeFiレンディングトラックの次のAave、Gains Network - 革新的な高レバレッジ、低料金の永久暗号契約取引プラットフォーム。

1月：Penta Labの最初の詳細な調査レポート：PENDLEが40％急騰して新高値を記録。

潜在的なプロジェクト: Shrapnel、Vertex Protocol。

Shrapnel は、スキルベースの競争、クリエイティブなモデリング ツール、真のデジタル所有権がすべてブロックチェーン テクノロジーによって実現された AAA FPS ゲームです。競争力のあるマルチプレイヤー ファースト パーソン シューティング ゲームである SHRAPNEL には、戦闘、作成、管理、接続をコミュニティに組み合わせた豊富なプレイヤー作成ツール セットがバンドルされており、プレイヤーがプラットフォームを所有し、その将来を決定します。

このプロジェクトは総額3,750万ドルを集めた。

Vertex は、注文帳でスポット契約と永久契約を取引するための分散型デリバティブ プロトコルです。業界をリードする取引エンジンと統合通貨市場を備えた Vertex のクロスマージン製品スイートは、プロと初心者の両方を対象に設計されています。

このプロジェクトはシードラウンドの資金として850万ドルを調達した。

要約する

上記の機関が報告したプロジェクトカテゴリーと具体的なトラックから判断すると、それらは確かに学習と投資のための参考価値があると言えます。現在は市場全体が上昇している強気相場にありますが、アルファ特性を持つ研究プロジェクトはまだ数多くあります。したがって、一般的に、一般投資家は、これらの機関投資家の調査レポートにタイムリーに注目することで、情報ギャップを得ることができます。

しかし、現在の暗号通貨市場における調査レポートの全体的な量と質は、従来の金融分野の類似製品とは大きく異なっているのは残念です。今後、より多くの専門的かつ責任ある研究機関が市場に参入し、ブロックチェーン分野で価値あるプロジェクトを共同で発見する手助けをしてくれることを期待しています。