BNBの富を解読する

DeFiLlamaのデータによると、BSCチェーンDEXの取引量は3月10日にイーサリアムチェーンDEXの取引量を上回り、一躍トップの座を獲得した。

同時に、BNBの価格は過去1週間で30%近く上昇し、取引量も大幅に増加しました。 2024年に入ってからこれまでのところ、同様のトークンを上回るパフォーマンスを示しており、取引所トークンの中では最大の増加、パブリックチェーンのネイティブトークンの中では最大の増加を記録しています。

Binance Exchangeのネイティブトークンであり、BNB Chainの燃料トークンであるため、このような目を引く人気は、黄金のシャベルであるBNBに対する市場の強気な感情を自然に引き起こしました。

なぜBNBトークンはこの強気相場の黄金のシャベルなのでしょうか?この上昇ラウンドにはどのような富のコードが含まれていますか?次の章では、BNB トークンの大きな可能性と機会を探ります。

0 1 BNBの最近の増加

最近、BNBの価格は再び急騰し、一時的に630 USDTを突破し、2021年12月2日以来の高値を記録しました。

BNBの成長はどれくらい強いのでしょうか? 3月初めから50％上昇し、過去30日間で80％以上上昇しました。

前回の強気相場を振り返ると、BNBはかつて史上最高値の690.93 USDTを記録し、その後2022年から2023年にかけて価格変動を経験し、200〜400 USDT程度の水準を維持しました。現在、過去最高値からわずか9%しか離れていません。

この上昇の勢いは、Binanceの規制事件に対する市場の懸念が減少したことを意味します。 BNBは嵐の後も依然として強い回復力を示し、ある程度信頼を回復しました。

さらに、Binance Launchpool（新しいコインマイニング）もBNBの上昇に重要な推進力を与えました。

0 2Binance ローンチプール

Binance Launchpool は Binance Exchange が提供するサービスで、ユーザーは暗号通貨をステーキングすることで新しいプロジェクトからトークン報酬を受け取ることができます。このセクションは、新しいコインマイニングとも呼ばれます。

このプロセスは、マイニングされたコインをすぐに取引できず、潜在的に高品質のプロジェクトが含まれている可能性があることを除けば、ステーキングマイニングに少し似ています。つまり、取引所はユーザーがより低いコストとリスクで参加し、上場間近の新しいコインを取得できるようにします。

BNB価格の急上昇には多くの説明がありますが、Binance Launchpoolはそれに欠かせない要素です。マイニングのルールは非常にシンプルです。ユーザーは、BNB と FDUSD をステーキングしてマイニングに参加し、新しいコイン報酬を獲得します。これにより、Binance Launchpool による BNB の強化がコイン価格上昇の核心に直接打撃を与えることになります。

例えば、3月6日にLaunchpoolで新たに立ち上げられたオンチェーンデリバティブ取引所AEVOは、BNBの価格を大幅に押し上げました。

わずか1週間でBNBは400 USDTから500 USDTに上昇し、多くの投資家の注目と参加を集めました。

振り返ってみると、Binance は第 1 四半期以降、7 つの Launchpool プロジェクトを高頻度で立ち上げており、参加者数は数十万から数十万人に及びます。需要がこのように大量に流入すると、BNB の価格は当然上昇し続けます。

ローンチプール利回り：BNBのリターンが上昇

現在、Launchpool で新しいトークンをマイニングするために使用されるステーキング通貨は、BNB と主流のステーブルコインです。 Biteye は、Binance が公式にリリースしたステーキング データを基に、今四半期に開始されたプロジェクトの完全なマイニング サイクルの年間収益率を計算します。

1) Launchpool に参加することは、比較的安全で収益性の高いマイニング方法です。

2) BNB のマイニング収益は他の 2 つのステーブルコインよりもはるかに高く、2 つの合計とほぼ同等です。 Binance Launchpoolは、BNB保有者向けにカスタマイズされた「安定した金融宝くじ」と言えます。

なぜそんなことを言うのですか？以下でLaunchpoolの過去のパフォーマンス利回りを見てみましょう。

1) 2024年第1四半期から現在までのLaunchpoolの新コイン採掘収益

2) 異なるトークンを使用したマイニング収益の比較

注: 現在の価格参照時間は3月13日19:00 (UTC+8)です。

1. 過去7回のLaunchpoolのマイニングAPYから判断すると、上場日の価格パフォーマンスによってもたらされた平均利回りは100％を超え、MANTAの最高利回りは186.92％に達しました。

史上最高価格に賭けると、APY は 2 倍になります。また、マイニング時間は一般的に短いため、ユーザーの資金が占有される時間が大幅に短縮されます。したがって、Launchpoolに参加することは、より安全で収益性の高いマイニング方法であると言えます。

2. 上記の全体的な増加率から、最近Binance Launchpoolで発売された新しいコインの増加率はほぼ200％前後であり、XAIの最高価格は上場取引日の終値の3倍に近いことがわかります。

上場されている通貨を見ると、質の高いプロジェクトが多いことがわかり、それがその後の通貨価格上昇の重要な理由の一つにもなっています。

注目度の高いデリバティブ取引プラットフォームAEVO、ブロックチェーンゲームトラックのダークホースPixel、L3ゲームトラックの新参者Xaiなど、高品質なプロジェクトのほとんどはLaunchpoolを通じて発行されています。それらのほとんどは、非常に優れた基礎と強力なユーザーベースを備えたプロジェクトであり、将来的にも一定の発展の可能性を秘めています。

Binance で立ち上げられた新しいコイン プロジェクトは、良い収益をもたらすと言えます。

3. 3 つのマイニング方法を比較し、オンライン価格パフォーマンスによってもたらされる収益を計算すると、BNB マイニング収益は他の 2 つのステーブルコインよりもはるかに高く、2 つの合計とほぼ同等になります。

強気相場で100BNBを保有し、基本的に横になって操作しながらマイニングプールに投入すると、5〜7日で1000uをポケットに入れることになります。これは間違いなく強気相場での黄金のシャベルです。

0 3プラットフォーム開発

BNBは「プラットフォームコイン＋パブリックチェーンコイン」という二重の概念を持っています。その価値は、主にその背後にある取引所の基盤に依存します。諺にもあるように、「大きな木に寄りかかって日陰を作るのはいいことだ」。

これは、プラットフォームの開発がそのトークンの市場パフォーマンスに直接影響を与えるという基本的なルールにも準拠しています。

市場占有率

市場シェアの実績から判断すると、近年のFTX事件などの混乱の影響にも関わらず、Binanceの市場シェアは50％前後で安定しており、影響を受けずに「ナンバーワン取引所」の地位を維持しています。

下の図からわかるように、Binance の市場シェアは第 1 四半期から着実に増加しています。 2023年、バイナンスは4,000万人以上の新規ユーザーを獲得し、登録ユーザー数は1億7,000万人に達し、前年末から約30%増加しました。

ビジネスレベル

では、ビジネスの観点から見ると、BNB に支えられた Binance はどのような力をもたらすことができるのでしょうか?

答えは、天井が十分に高く、想像力が十分に大きいということです。世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceは、近年、自社の取引事業に限定せず、包括的な暗号通貨エコシステムの構築に尽力してきました。

まず第一に、取引所レベルでのバイナンスの投資は、より多くのクリエイターとアクティブユーザーを維持するためにバイナンススクエアをアップグレードすることを含め、「ユーザーのニーズを掌中に収める」ことと言えるでしょう。過去1年間で、Binance Squareのクリエイター数は1,200人から11,000人に増加し、1日のアクティブユーザー数は70万人未満から160万人以上に増加しました。

Launchpool プロジェクトは頻繁に開始され、ユーザーは新規上場を通じてほとんどの財務管理を上回る収益を得ることができます。 Binance はブランド効果を利用してユーザーに譲歩し、ユーザーの忠誠心を高めながら相互利益と Win-Win の結果を実現します。

コピートレード機能は昨年10月に開始されました。 3か月間の週平均取引量は20億ドルを超え、徐々にソーシャルトレーディングプラットフォームの形をとってきました。

最近、Binance は Futures NEXT を開始しました。これにより、ユーザーは Binance Futures でのトークンの上場を予測することで報酬を獲得できます。 NEXT プールには、ユーザーが指名した上場候補トークンの厳選コレクションが表示されます。

最も注目すべき点は、昨年 11 月に Binance アプリで Web3 ウォレットがリリースされ、ユーザーが CeFi と DeFi を簡単に切り替えられるようになったことです。面倒な登録は不要、ワンクリックで十分です。

このアップデートにより、一方では、新規ユーザーが Web3 エコシステムに参入するためのハードルが効果的に下がり、他方では、既存のユーザーがオンチェーン操作をより便利に実行できるようになります。

さらに、ユーザーの熱い要望に応えて、2月1日にBinance Web3ウォレットでInscription Marketが正式に開始されました。

最新のアップデートは3月15日で、Web3 WalletがSolanaネットワークの統合を完了し、ユーザーがSolanaネットワークトークンを簡単に管理および取引し、さまざまなdAppにアクセスできるようになりました。

取引所が常に Binance の領域の中核であったことは疑いの余地がなく、投資およびインキュベーション プロジェクト ラインとしての Binance Labs も重要な役割を果たしています。

Binance Labs は、業界をリードするリソースと財務上の優位性を活用して、優れたプロジェクトをサポートし、開発を加速し、上場と流動性構築の負担を軽減します。この戦略は、高品質のプロジェクトやチームを引き付けただけでなく、より多くのユーザーをBinanceに呼び込み、相互利益を実現し、エコシステム全体の繁栄を促進しました。

過去1年間、Binance Labsは主にWeb3ブロックチェーンゲーム、Defiエコシステム、ZKP（ゼロ知識証明）分野に注力し、数多くのアプリケーションシナリオとビジネスモデルに貢献し、ユーザーにさらに多様な製品オプションを提供してきました。

上記のセクターに加えて、ご存知のとおり、Binance のエコシステムはパブリック チェーンにも拡大し、CeFi + DeFi のクローズド ループを形成しています。

BNB チェーンは、コンピューティング、ストレージ、レイヤー 2 テクノロジーを統合した複数のチェーンで構成される包括的な DeFi システムに発展しました。

これは単なる単一チェーンではなく、包括的な「ファミリーバケット」マルチチェーン開発であり、DeFi分野では無視できない存在となっています。

繁栄しているBNBスマートチェーンとBNBグリーンフィールドの分散型ストレージプラットフォームに基づいて、BNBチェーンエコシステムは大きな利益を得ています。

同時に、Optimism テクノロジーに基づく低コストのトランザクション opBNB の導入により、レイヤー 2 のギャップが埋められ、すでに低コストの BNB スマート チェーンのガス料金がさらに大幅に削減されました。

BNBチェーンの2023年度年次報告書では、過去1年間で1日あたりのアクティブユーザー数が100万人を超え、大幅な増加が見られたと指摘されている。 3月10日、BSCチェーン上のDEX取引量は24億7,400万米ドルに達し、1位となった。

イーサリアムチェーン上のDEXの1日あたりの取引量は20億3,800万米ドルで、順位は2位に落ちました。 Solanaチェーン上のDEXの1日あたりの取引量は13億6,100万米ドルで、第3位となった。

前四半期に、BNB Chain は複数の方向でアップデートを実施しました。

より安い。公式計画では、opBNB の取引速度を 2 倍にし、ガス料金を 10 分の 1 に削減する予定です。

より包括的。 One BNB コンセプトの導入は、BSC、opBNB、Greenfield をまとまりのあるエコシステムに統合し、分散コンピューティングとストレージ ソリューション間のシームレスな相互作用を確保することを目的としています。

さらなるエアドロップ。 3月13日、BNB Chainは「エアドロップアライアンスプログラム」を開始しました。これは、BSCおよびopBNBユーザーに遡及的にエアドロップをリリースし、BNB Chainへのコミュニティのサポートに報いることを目指しています。これは、BNB チェーンがオンチェーン エコシステムを積極的に開発していることを示しています。 BNB の現在の四半期ごとの自動破壊は、BNB チェーンによって生成されたブロックの総数に固定されているため、オンチェーン エコロジーが活発になればなるほど、コイン価格の上昇が期待できます。

活気のあるマルチチェーンシステムが、DeFi パブリックチェーンにおいてさらに重要な力となることが予測されます。

0 4要約

Web3分野において、Binanceの事業範囲は長年にわたって拡大しており、コア取引所機能からクラウドサービス、PoWマイニングプール、ステーキングサービス、金融および決済ソリューション、さらにはBinance Labsを中心とした投資およびインキュベーション活動まで、多くの側面をカバーしています。

同時に、DeFi分野におけるBNBチェーンの強力な強みにより、Binanceはほぼすべての重要な分野をカバーすることを実現しました。

そうは言っても、Binance エコシステムにおける価値獲得の唯一の担い手である BNB は、プラットフォーム通貨に加えて、パブリック チェーン コイン エコシステムの構想も持っています。同時に、BinanceとBNB Chainの開発配当も享受しており、その長期的な価値は非常に大きいです。