小型コイン採掘機の悲劇：幻想的な巨額利益

前回のマイニング詐欺防止ガイドでは、主にビットコインマイニングに関連する詐欺について紹介しました。今日は、小額コインのマイニングの落とし穴を紹介します。スモールコインのマイニングに参入するマイナーのほとんどは、スモールコインの高い収益に惹かれます。

規模の違いにより、ビットコインマイニングの投資ロジックを小規模コインマイニングに適用することはできません。多くの人が小額コインマイニングの落とし穴に陥る理由の1つは、ビットコインマイニングのロジックを小額コインに直接適用しているからです。

ビットコインと比較すると、小規模なマイニングコインには、計算能力が小さい、市場価値が小さい、価格変動が大きい、コミュニティのコンセンサスが不安定であるなどの共通の問題があり、マイナーが罠に陥る素地ができあがっています。

01持続不可能なほど高い収益

小型のコイン採掘機を使うという罠に陥ったXiao Kさんは、その経験を志光大学に伝えた。

1.マイニングを始めてそのメリットを体験しましょう

Xiao K は 2017 年 9 月 4 日以前に Litecoin のマイニングを開始し、2 台の L3+ マイニング マシンを購入し、その後 Litecoin を購入して蓄えました。 2017年12月、ライトコインの価格が史上最高値を記録したとき、彼はマイニングマシンとコインの両方を売却した。彼は2台のマイニングマシンの価格差だけで8,000元以上を稼いだ。採掘したコインと保管していたコインを合わせると、合計10万元以上を稼いだことになる。

ライトコインの甘さを味わったシャオ・Kさんは、マイニングでお金を稼ぐための道をすでに切り開いたと感じ、機会があれば引き続き参加することを決意した。 2018年初頭、BitmainはSiacoinをマイニングするためのA3マイニングマシンを発売しました。当時、需要が高かったため、Xiao K と彼の友人たちは 2 人ともそれを手に入れました。当時、公式サイトでの価格は1台あたり2万元以上だった。 Xiao Kさんは価格が高すぎてリスクが大きすぎると感じたので、購入を断念しました。肖Kさんの友人が代金を支払い、彼が商品を受け取った頃には、中古マイニングマシン市場でのA3の価格は1台あたり4万元以上にまで上昇しており、転売することで利益を2倍にすることができた。 2018年の初め、強気相場がちょうど終焉を迎えようとしていた頃、中古マイニングマシンの市場は非常に活況を呈していました。シャオ・Kさんは2万元を稼ぐチャンスを逃したことに非常に腹を立てた。

2.小型コイン採掘機のピットに足を踏み入れる

2018年4月、シャオ・Kさんは再びチャンスが来たと感じました。有名なマイニングマシンメーカーが、1万7000元程度の価格で小額通貨マイニングマシンを発売した。 Xiao Kと彼の友人たちは、これはA3と同じで、また金儲けのチャンスになるだろうと考えました。しかし、今回はストーリーが一転しました。

すぐに、マイニングマシンメーカーは同じタイプのマイニングマシンの2番目のバッチを発売しました。価格はわずか11,000元で、前のバッチよりも6,000元安くなりました。これにより、最初の一群の顧客の間で強い不満が生じました。事態を沈静化させるために、マイニングマシンメーカーは最初の一群のマイニングマシンの顧客に4,000元を返金した。

Xiao Kは、最初の一群の購入者の一部がダフ屋を通じて購入したこと、ダフ屋は通常、マイニングマシンメーカーから購入者に返金しないことを明らかにしました。これは、前回の記事で述べたクーポンの状況と同じです。

3. 短期的かつ幻想的な高収益

マイニングは時間との競争であり、これは小規模なマイニングコインではさらに顕著になります。マイニングマシンを早く手に入れるために、Xiao Kは早朝に宅配便ステーションまで走って行き、マイニングマシンを受け取りました。当時、この小さなコインをマイニングするマイニングプールは多くなく、一部のマイニングプールが公開しているアドレスはリンクできませんでした。 Xiao K は偶然に工場のテストアドレスを試してみたところ、実際にマイニングできることを発見しました。マイニング難易度が非常に低いため、1日の利益は1,000元以上になります。

コンピューティングパワーの継続的な流入により、マイニングマシンの収益は1,000元以上から数百元に減少しました。肖K氏は、マイニングマシンの高い収益性が将来的に崖のように低下​​する可能性があると予測し、販売の機会を探して、1台あたり1万7000元で入札する意思のある買い手に連絡を取った。しかし、Xiao K の友人は、1 日に数百枚のコインを採掘でき、これはかなりの利益になると考えています。さらに、通貨の価格がもう少し上がれば、1か月も経たないうちに元が取れるので、機械を売る気にならないのです。 Xiao K さんは自分のマイニングマシンを友人のものと一緒に配置しました。当時は仕事が忙しかったため、友人に引き渡して対応してもらうことにしました。

マイニングの難易度が上がるにつれて、マイニングマシンの日々の収益は減少しています。その後間もなく、あるチームがこの小額通貨のマイニングアルゴリズムを解読し、普通のコンピューターでもマイニングできるようになりました。マイニングマシンの莫大な利益はほんの数日間しか続かず、マイニングマシンの利益は急落しました。一日の収入が千元以上からわずか数元にまで減るまでに、わずか十数日しかかかりませんでした。

その後、通貨の価格が下落し、採掘コストの低い計算能力が流入したため、Xiao K のマシンはスクラップメタルになりました。態度の良いシャオ・Kさんは、家でバーベキューをするときに空気を送り込むのに使うと冗談を言った。

4. レビュー

その後、Xiao Kさんは状況を確認したところ、新しいマシンを購入するために17,000元を費やし、メーカーは4,000元を返金し、マイニング収入の合計は約2,000元だったことがわかった。彼は１台のマシンで１万元以上を失った。何が問題なの？ Xiao K さんは、次のような点があると考えています。

1.情報の非対称性。小規模マイニングコインが最初に発売されたとき、マイニングの難易度は低く、コイン価格は高く、日々の収入は高く、理論上の静的回収期間は短かったです。しかし、小規模なマイナーにとって、マイニングマシンを開発または量産しているメーカーがいくつあるか、次世代のマイニングマシンのマイニングコストはいくらになるかといった重要な情報を把握することは困難でした。これらの重要な情報に大きな非対称性がある場合、盲目的に参加することは非常に非合理的で愚かな行動です。

2.計算能力の規模が小さすぎる。数十台のマイニングマシンを追加すると、計算能力は倍増し、収益は半減する可能性があります。小型のコインマイニングマシンを購入することは、実は非常に大きなリスクを伴います。

3.小規模マイニングコインの市場価値は非常に小さく、簡単に操作される可能性があります。すべてのマイニングマシンが高値で売却された後、通貨の価格が下落するように操作され、マシンはシャットダウンされてスクラップメタルになり、個人投資家はマシンを低価格で売却するしかなく、マシンは低コストでディーラーの手に戻ります。あるいは他のチームが採掘コストの低い採掘マシンを開発し、元の古い採掘マシンが役に立たないスクラップメタルになってしまうこともあります。

02
小規模マイニングコイン先物におけるマイニングマシンのリスク

小規模コインのマイニングに関しては、パンダマイナーの胡宇鋒氏が智光大学に意見を伝えた。

日々の収益が非常に高い、新しくリリースされた小額通貨マイニング マシンの罠に陥るのは非常に簡単です。このような超高収益の誘惑に直面したときは、冷静かつ合理的であることが特に必要です。小型マイニングマシンが初めて登場したとき、その計算能力は非常に小さく、その超高収益は市場の注目を集めやすく、通貨の価格も簡単に引き上げられました。

一部のマイニングマシンメーカーは、最初のバッチのマイニングマシンの数を管理しますが、これは少し飢餓マーケティングに似ています。市場が活況を呈すると、マイニングマシンの価格に大きなバブルが発生します。現時点では侵入リスクが非常に高くなっています。

マイニングマシンは開発されると、他の工業製品と何ら変わらず、継続的に生産することができます。人工的に作り出された希少性は本当の希少性ではありません。初期段階における小規模マイニングコインの高い収益は、主に市場の投機と人為的に作り出された計算能力の不足によるものです。この高いリターンは極めて脆弱です。何百台ものマイニングマシンが市場に投入される限り、収益は急激に減少する可能性があります。

メーカーにとって、小額コインマイニングマシンの開発と製造にはリスクが伴います。このリスクを回避するために、マイニングマシンメーカーは、まず価格と事前販売数量を固定する先物販売方式を採用し、リスクをマイナーに転嫁することがあります。

配達が遅れると、鉱山労働者にとって大きな損失となるでしょう。少し前に、小さなマイニングコインが登場しました。マイニングマシン先物を販売すると、1日の利益は300元以上になった。しかし、マイニングマシンを入手してから最初の1、2日は、1日の利益はわずか100元強でした。その後、利益は日に日に少なくなり、急激に減少しました。時期が早ければ早いほど、計算能力の規模は小さくなり、マイニング収入は高くなります。出産が遅れると、最も収入が多い時期を逃すことになります。

配送遅延のリスクはいくつかの側面から生じます。

1. ダフ屋から中古のマイニングマシンを購入した場合、高収益期間中はダフ屋はマシンを送付せず、まずマイニングを行い、マイニングによる利益がなくなった時点でマシンを渡します。

2. 複数のマイニングマシンメーカーが同じ小額通貨用のマイニングマシンを開発しています。発注先のマイニングマシンメーカーが遅れをとると、最も利益が出る時期を逃してしまいます。

小規模なコインを採掘するための専門的な採掘マシンが開発されると、計算能力が飛躍的に増大するのはごく普通のことです。

▲HNSの計算能力は6月22日の37Tから7月14日の477Tに急増し、22日間で約13倍に増加した。データソース: https://shakescan.com/mining

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小規模なマイニングコインはマイニングアルゴリズムを変更するリスクがある

一部の小規模マイニングコインは、コンセンサス基盤が弱いためにフォークするリスクがあります。たとえば、Ravencoin (RVN) の以前のマイニング アルゴリズムは X16R でした。その後、このアルゴリズム用の FPGA マイニング マシンが開発され、必然的に RVN マイナーはより集中化されました。 FPGA マイニング マシンに対抗するために、開発者はマイニング アルゴリズムを変更しました。

FPGA マイニング マシンが廃棄されるのを防ぐために、マイナーはオリジナルのマイニング アルゴリズムに基づいて Raven Classic (RVC) をフォークしました。鉱山労働者にとって、これも最後の手段です。現在、RVC の流動性とマイニング収入は RVN に比べてはるかに劣っています。 RNVフォーク後、マイニングマシンの回収期間は予想よりもはるかに長くなります。

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要約する

一般的に、マイニング用に小型のコインマイニングマシンを購入することには大きなリスクが伴います。ビットコインやイーサリアムなどの主流コインと比較すると、小規模マイニングコインのマイニング市場はまだ十分に成熟しておらず、それは主に以下の側面に反映されています。

1. 重要な情報には大きな非対称性があり、多くの場合、市場の誇大宣伝によって引き起こされる非合理的で愚かな行動です。理論的に計算された極めて高い日々の収益は、実際には非常に不安定で、短命で、幻想的です。

2. 小規模なマイニングコインが最初に発売されたとき、計算能力の規模は非常に小さいものでした。数十台のマイニングマシンを追加すると、計算能力は倍増し、収益は半減する可能性があります。鉱山機械メーカー間の競争の結果は、鉱山労働者の利益に大きな影響を与えます。

3. 小規模なマイニングコインは市場価値が小さく、操作しやすいです。マイニングマシンが販売された後、コインの価格が急落したり、シャットダウン価格を下回ったりする可能性があり、小規模なマイナーは低価格でコインを販売しなければならなくなります。

4. 小規模マイニングコインのコンセンサス基盤は強固ではなく、フォークが発生し、マイニングマシンがスクラップメタルになる可能性があります。

上記の状況を考慮すると、一般のマイナーは、マイニング用に小額コインのマイニングマシンを購入しないようにする必要があります。小額コインマイニングの静的な理論上の収入と回収期間は、参考価値がないだけでなく、人々を罠に陥らせる有害な情報でもあります。

FPGA およびグラフィック カード マイニング マシンは、ASIC マイニング マシンよりも適応性が優れていることに注意してください。ある通貨のアルゴリズムが変更された後でも、FPGA マイニング マシンとグラフィック カード マイニング マシンは他の通貨をマイニングする機会が残っており、リスクを適切に軽減できます。小額通貨用の ASIC マイニング マシンは適応性が低く、リスクが高くなります。もちろん、業界情報を非常に包括的に把握している経験豊富なマイナーには、情報上の優位性を活用して利益を得る機会がありますが、この状況はこの記事の範囲外です。

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