SPACブームを牽引した超富裕層は、今や暗号通貨に目を向けている

同銀行が最近実施した調査では、回答者の15%（世界中の150以上のファミリーオフィスからの回答を含む）が暗号通貨に投資している。さらに45％は、「前例のない世界的な金融・財政刺激策の1年後に起こるインフレ率の上昇、低金利の長期化、その他のマクロ経済情勢」に対するヘッジとして、この分野に参入することに関心を持っている。

ファミリーオフィスからの関心は、富裕層が複数の市場で勢力を持ち始めていることを示しています。調査に参加した企業のうち、22%は50億ドル以上の資産を管理しており、45%は10億ドルから49億ドルの資産を管理している。

一部のファミリーオフィスは長年プライベートエクイティや不動産への投資を行ってきたが、最近では特別買収目的会社（SPAC）ブームの最大の推進力の一つとなっている。この現象と同様に、過去1年間の暗号通貨市場の熱狂は、主流の金融機関、アスリート、有名人を魅了してきました。

批評家たちは、特にビル・ファン氏のアーケゴス・キャピタル・マネジメントの破綻で銀行が数十億ドルの損害を被って以来、ファミリーオフィスの規模と影響力が拡大するにつれて、規制強化を求めている。調査の回答者は「デジタル資産エコシステム」への投資にも関心を示した。

ゴールドマン・サックス・プライベート・ウェルス・マネジメントの責任者を務めるミーナ・フリン氏は、ほとんどのファミリーオフィスが「ブロックチェーンとデジタル台帳技術」について私たちと話し合いたいと考えていると語った。 「効率性と生産性の観点から、この技術はインターネットと同様の影響を及ぼすだろう。効率性と生産性の観点から、この技術はインターネットに劣らない影響を及ぼすだろう」と信じている人は多い。

しかし、他の調査回答者は、金融業界が最近暗号通貨や新興のブロックチェーン技術を受け入れているにもかかわらず、デジタル通貨の長期的な価値について根底にある懸念がまだあると述べた。

ファミリーオフィスは今世紀に入って急増しており、その一因はテクノロジー業界の億万長者の大幅な増加にある。アナリシス・インターナショナルによれば、家族の財産を管理するファミリーオフィスは世界中に1万以上あり、少なくともその半分は今世紀に設立されたものだ。調査会社キャンプデン・ウェルスは2019年、世界中のファミリーオフィスの資産額は6兆ドル近くになると推定した。

全世界の資産は約6兆ドルで、ヘッジファンド業界全体よりも大きい。

これらの企業は規模が大きく異なります。数億ドルの資産を管理する企業もあれば、セルゲイ・ブリンやジェフ・ベゾスのような億万長者の財産を管理する企業もある。

多くの人は無名の名前を選び、世間の目に触れずに活動しています。アルファベット創業者セルゲイ・ブリン氏のファミリーオフィスであるベイショア・グローバル・マネジメントは、同社の本社所在地にちなんで名付けられている。チャールズ・コッホとデビッド・コッホは、祖父が米国に移住した年である 1888 年にちなんで会社名を命名しました。

アジアでも超富裕層の数が急増しており、中国のジャック・マー氏や不動産王のウー・ヤージュン氏はともに過去10年間にファミリーオフィスを設立した。同時に、ブリッジウォーター・アソシエイツの創業者レイ・ダリオ氏を含むアジア以外の超富裕層が、同地域にファミリーオフィスの支店を設立するケースが増えている。